近期美國金融與科技大廠財報接力登場，正面展望激勵個股輪番表現，也反映在海外股票ETF績效表現，今年以來報酬表現最好的前10名，績效皆超過6%。進一步觀察，可以發現擠進前10強的名單中，以AI主題與日本股市為大宗，但報酬居冠的凱基全球菁英55(00926)，卻是以11大產業全面布局為主要訴求，顯見當前市場波動加劇，產業輪動快速，不是只有科技業有表現機會。
凱基全球菁英55(00926)基金經理人施政廷表示，美國OECD領先指標已經重返上升軌道，企業庫存循環展開上揚，2024年美國企業獲利可望持續成長。施政廷進一步說明，2024年景氣步入新一輪循環，美國聯準會啟動降息周期後的投資機會將成市場關注焦點；觀察凱基全球菁英55(00926)漲幅貢獻前10大成分股，以AI科技、醫療保健、通訊類股表現最為搶眼，動能加減碼強弱勢產業機制扮演關鍵要角。施政廷表示，今年行情將回歸企業實質獲利為主要驅動力，因此具備高淨利率與資產周轉率佳的公司更有機會勝出。
施政廷指出，從技術面觀察，2024年-2025年美股後市仍有機會持續走高，只是S&P 500指數已在歷史平均一倍標準差之上，評價面相對偏高情況下，建議投資人短線避免追高或過度集中持股，第一季以低接策略為主，遇回檔就是建立部位好時機；並採取產業全面布局的投資方式，更能掌握個股成長契機與分散產業輪動風險。隨著降息循環逐步啟動，預期資金出現輪動，要追求合理報酬與相對較低波動，11大產業全面布局的海外股票型ETF，不失為投資優選；若遇市場修正波動，更可伺機加碼布局，提前卡位降息後的美股成長行情。
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