資通訊出口暴增！AI實際出貨開始！
根據財政部統計，2023年12月出口年增11.8%，優於預期。而全年出口達4,324.8億美元，寫史上第三高，其中資通產品受惠AI商機熱絡，全年表現亮眼，2023年出口833.6億美元，顯然AI相關產品已經不是題材，而是成為台灣電子業下一波重要的成長動能，隨著未來需求推動供給，期待未來相關產業迎來爆發式成長。
A帶來新題材！AI刺激新商機
AI可以說是新的工業革命，包含許多各式不同的應用，不論是賣的嚇嚇叫的AI Server，或是還充滿想像空間的AI PC與AI 手機等，都可望帶動相關供應鏈的新需求。以下整理相關供應鏈的AI需求：
| PCB | 未來用量與層數都有望提高，而ABF可望朝向高層數與大面積發展。 |
| CCL | 未來受惠PCB用量激增，並且朝向更高階發展。 |
| 記憶體 | 記憶體將升級至HBM、DDR5...等。 |
| 伺服器 | 需要更高階載板、算力等。 |
| 晶圓代工 | 未來AI模型會越來越複雜，需要算力更強大的半導體支援。 |
| 先進封裝 | CoWoS朝向2.5D與3D的封裝技術。 |
| IC 設計 | 算力提高下，各種IC規格同步提升。 |
| 電腦週邊 | CPU、GPU、機殼、連接器、散熱、組裝等，皆有未來錢景。 |
| 資料：理週投研部整理自網路；2024/2/5 | |
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AI上中下游公司一次看
根據研究機構IDC發布報告預測：在AI支出上，到2026年將會超過3,000億美元，年複合成長率達26.5%。而在全球AI晶片市場上，預估2026年全球AI晶片的市場將超過860億美元，2021至2026年複合年成長率將達19.9%。在AI產業持續向上的背景下，有哪些台廠可望受惠這波AI熱潮？以下整理出相關公司：
AI概念股一次看
| 上游 | 晶片設計 | 創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、M31(6643)、晶心科(6533) |
| 晶圓代工 | 台積電(2330) | |
| 記憶體 | 南亞科(2408)、威剛(3260)、十銓(4967)、創見(2451) | |
| PCB | 健鼎(3044)、瀚宇博(5469)、金像電(2368) | |
| CCL | 台光電(2383)、台耀(6274)、聯茂(6213) | |
| ABF載板 | 欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189) | |
| 機殼 | 勤誠(8210) | |
| 封測 | 日月光(3711)、京元電(2449) | |
| 中游 | 代工/組裝廠 | 廣達(2382)、鴻海(2317)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356) |
| 下游 | 雲端廠 | 亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud、Meta |
| 品牌 | 技嘉(2376)、宏碁(2353) | |
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以上恐無法涵蓋全部公司，投資人請自行評估。資料：理週投研部整理自網路；2024/2/5 |
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人工智慧AI，其實並非新興概念，而是在ChatGPT推出後，因為累積大量用戶，企業端發現此需求潛力之大，故開始紛紛積極準備AI相關商品，而在2023年去庫存下，AI相關支出也能不減，甚至推動經濟維穩，股市更是紛紛表現強勢，顯然企業端將其視為戰備需求。用戶端對於AI PC、AI 手機也是躍躍欲試，因為可能推出新的功能與更好的體驗...等。
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