台新投信29日公告,台新台灣永續高息中小型 ETF 基金(00936)計劃於4月17日進行首次分紅,每單位擬配發0.11元,實際配發金額將於4月15日公告,除息交易日在4月17日,收益分配發放日則在5月8日。
該基金的基金經理黃鈺民表示,結合高息股與「中小型」、「永續」兩大優勢,有望創造更佳的股利率水準。根據台灣指數公司的回測數據顯示,台灣永續高息中小型股指數近三年(2021~2023)的股利率水平均勝過MSCI台灣ESG永續高股息精選指數及台灣加權股價指數,平均股利率回測數據高達7.62%,表明長期投資於永續高息中小型股能夠帶來最佳收益,是長期資產配置的良好選擇。
黃鈺民指出,相較於大型股,中小型股的股本和市值較小,對抗不景氣時具有較強的調整彈性,並且具有良好的成長性動能。在特定主題發酵下,具備巨大的超額收益潛力,中長期股價爆發力強,若投資組合加入中小型股,成長動能將更為強大。此外,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表,ESG的行動與分數能夠顯示企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。
黃鈺民進一步表示,台股中長線成長趨勢不變,多頭行情仍有機會持續,中小型股仍具有較大的上檔空間。另一方面,在股市面臨回檔格局時,大型股容易成為外資的提款機,故投資部位加入中小型股,將有助於降低波動度。台股波段大漲至2萬點之上,震蕩幅度將加大,此時布局永續高息中小 ETF 有望提升下檔防御力。
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