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美日同步陷入舉債循環 川普及高市早苗擴張財政 全球金融市場面臨重新定價
美國總統川普與日本首相高市早苗政策方向雖不盡相同，但近期卻出現相似現象，在政府債務已位居高檔之際，仍希望透過減稅、國防支出、產業投資與財政刺激推動經濟成長。理周投研部表示，當美、日兩大成熟經濟體同步擴張財政，加上AI科技企業大舉投資資料中心，全球資金市場可能逐漸由過去的「資金過剩」，轉向政府與企業共同爭搶資金，長天期債券殖利率中樞恐因此維持高檔，股票、債券與黃金也將面臨新一輪重新定價。
中國記憶體加速出海 台股誰受惠、誰受傷？南亞科短多長空 群聯成關鍵橋樑
中國記憶體產業正在從「國產替代」進一步走向「全球搶市」。
隨著中國兩大記憶體廠長江存儲（YMTC）與長鑫存儲（CXMT）持續擴充產能，市場傳出兩家公司正積極提高海外市場比重，其中YMTC甚至透過第三方模組廠，把NAND Flash進一步組裝成企業級SSD，鎖定海外新興雲端服務商；CXMT則開始推進DDR5、LPDDR5等產品在海外市場認證。
AI光通訊引爆磷化銦大行情！聯亞7月EPS 2.07元 光環接磷化銦大單拚賺一股本
AI資料中心軍備競賽，正從GPU、HBM、先進封裝一路燒向光通訊，而一種過去鮮少被一般投資人關注的三五族半導體材料——磷化銦（InP），如今正在成為800G、1.6T乃至未來3.2T、CPO時代的重要關鍵材料。
這波InP熱潮也開始在台灣供應鏈形成一條新的產業鏈。其中，聯亞（3081）、全新（2455）、IET-KY（4971）站在InP磊晶與高速雷射核心位置；而過去連年虧損的光環（3234），如今也傳出拿下InP後段製程大單，間接切入Lumentum與祥茂光電（AAOI）等美系光通訊大廠供應鏈。
蘋果首發2奈米M6晶片掀AI算力戰！台積電、鴻海搶啖高階商機
蘋果(Apple)AI硬體生態系迎來劃時代的技術大躍進！蘋果Apple(AAPL)於8月25日正式發表全新Mac mini與Mac Studio，首度搭載台積電2奈米先進製程打造的「M6」晶片與具備512GB統一記憶體的「M5 Ultra」，宣告Apple Silicon的競爭焦點由傳統CPU/GPU能效，全面轉向「本機桌面AI推論」與「24小時全時運作的AI代理運算(Always-on Agentic Computing)」。這項發表不僅正式確立了2奈米商用放量的里程碑，獨家代工M6晶片的晶圓代工龍頭台積電(2330)成為最明確的直接受惠者，而在美國休士頓廠承接Mac mini組裝與AI伺服器的代工龍頭鴻海(2317)，亦同步斬獲美國在地製造的關鍵戰略紅利。
大立光砸30.8億連4度獵地！攻CPO飆6290天價 上詮、聯亞迎比價
光學股王大立光(3008)迎來跨足AI光通訊領域的歷史性重新定價！於8月25日公告斥資30.8億元取得台中南屯區逾6,200坪土地廠房，累計短短兩個月內4度重金獵地達56.49億元，展現積極擴產的強烈企圖心；在市場高度押注其光纖陣列(FA)與光纖陣列單元(FAU)技術有望超前量產並切入輝達(NVIDIA)共同封裝光學(CPO)架構的帶動下，於今(26)日早盤強勢跳空攻上6,290元漲停板，一舉改寫懸空九年的歷史天價。這場光學巨頭從「智慧手機鏡頭」跨向「AI資料中心高速光互連」的典範轉移，不僅確立了中長線第二成長曲線，更全面引爆上詮(3363)、聯亞(3081)、訊芯-KY(6451)、台積電(2330)等CPO供應鏈的比價熱潮。
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