目前在AI戰場中落居下風的蘋果傳出將在字節跳動與騰訊中二擇一，作為搶攻大陸市場的AI夥伴，業界傳出，字節跳動訂下2025年資本支出將翻倍至人民幣1,600億元(約新台幣7,200億元)，將用來衝刺AI建設，暗示可能會在蘋果的選擇中出線，英業達(2356)、晟銘電(3013)等台灣協力廠有望迎大單。
字節跳動今年生成式AI服務爆紅，資本支出達人民幣800億元（約新台幣3,600億元），逼近百度、阿里及騰訊等大陸雲端三巨頭「BAT」總和。明星產品抖音雖然一度受到美國質疑影響國家安全，但川普前陣子提到他很愛抖音，估計是不想失去年輕選民的支持，要知道，這次川普當選，有一部分的因素是因為很多年輕人透過抖音影片宣傳川普的演講與政策方向。
如果蘋果真的攜手字節跳動，英業達(2356)與晟銘電(3013)可望率先受惠。
英業達已拿下字節跳動在內的大陸四大CSP訂單，主要出貨形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建），受惠美系、陸系客戶對AI伺服器需求較預期強勁，本季營收將登今年高峰。
晟銘電(3013)為字節跳動AI伺服器機殼主要供應商之一，雙方合作甚久，關係也相當密切。據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼；其中，AI伺服器機殼比重已接近四成。因應AI市場需求，晟銘電正積極擴建泰國新廠，日前已對泰國廠加碼投資3,000萬美元。
除了抖音外，字節跳動也有與Chatgpt比肩的生成式AI，「豆包」在全球用戶數排名僅次於Open AI的ChatGPT，站穩大陸龍頭地位，蘋果今年手機賣不好，消費型電子產品又殺到見骨，與中國AI龍頭廠商聯手是當務之急，明年就看蘋果如何出招了。
▲英業達(2356) 日K圖 (來源:CMoney)
▲晟銘電(3013) 日K圖 (來源:CMoney)
完成問卷 就送10天日報免費看👀https://forms.gle/nwypdLCdnVmytGRz7
點我加理周寶LINE好友🔥最新看漲訊息報給你知 https://lin.ee/EDu8u6q
