黃仁勳在CES展上雖未提到AR眼鏡,但輝達在今年1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利,該專利技術摒棄了傳統的背光系統,採用數位全息和環境光乾涉技術,取代沉重的折疊光學模組,解決AR穿戴裝置笨重的痛點,更令虛擬影響更清晰呈現,提升沉浸感體驗品質。輝達首度宣示將揮軍AR眼鏡市場,也讓AR眼鏡概念股持續強勢。
事實上不只輝達, Meta、Google、小米、蘋果等科技大廠也爭相搶食AR眼鏡商機,其中Meta去年第四季在新品發表會即秀出新款AR眼鏡Orion,令黃仁勳深表驚艷,更深信穿戴式裝置是未來大勢。因此黃仁勳本周來台參加尾牙,有望開金口提到AR眼鏡與元宇宙的市場。
今(15)日宏達電(2498)比大盤表現強勢,一度逆勢大漲近半根漲停板,股價觸及到48.4元的價位,而傳出打入Meta AR眼鏡供應鏈的達邁(3645)昨(14)日拉尾盤爆量大漲8%後,今日開高震盪,在平盤附近遊走,但就是「邁(賣)」不下去,畢竟強勢股哪時會嘎空,誰都不知道。
達邁為PCB軟板上游PI(聚醯亞胺薄膜)材料商,傳已打入Meta AR眼鏡供應鏈,提供透明PI,題材面的加持下讓達邁成為盤中焦點,除了題材面外,達邁的營收也讓人有期待,達邁去(2024)年轉虧為盈,去年前三季營收16.73億元,稅後獲利2.13億元,每股稅後盈餘1.61元,為了業務拓展,達邁去年11月董事會決定投資5億元擴增產線,預計每年新增產能600噸,大約增加20-25%產能,預計新產線在2026年開始量產。
達邁近期也積極發展camera VCM module市場,開發高剛性PI材料,除了應用在手機鏡頭,也可望切入機器人領域。camera VCM module主要可應用在手機防手震的功能,人形機器人的發展也將帶動鏡頭用量的提升,也可拉動軟板應用PI的需求。
達邁擁有AR眼鏡與機器人鏡頭雙題材,股價不斷創高的達邁還有機會持續表現。
▲達邁(3645) 日K圖 (來源:CMoney)