任天堂新主機Switch 2 即將在今年推出，4月2日將公布更多Switch 2詳細資訊。愈來愈多關於主機變化的消息也跟著傳出。近日外媒報導，Switch 2可能有更進化的配備，外媒「H2S Media」表示，最新公開的任天堂專利顯示，Switch 2可能會採用「磁吸連接系統」，讓遊戲主機能夠支援雙螢幕模式，專利文件描述了一種機制，可以使其他設備透過磁力吸附至主機，讓玩家能夠在單螢幕與雙螢幕模式之間自由切換，更有消息指出，這可能能讓手機與主機連接，讓手機也成為遊戲螢幕之一。
隨著Switch 2發表的腳步進逼，但主要合作商原相(3227)近期股價卻持續走軟，不過這也是一種加速趕底的訊號，趁著散戶沒信心時，趁勢收取較為低價的籌碼。
原相去年第四季財報非常優秀，單季稅後純益5.58億元，季增16.5%，年增101%，每股稅後純益3.84元，創下單季次高紀錄，而全年EPS更高達12.52元。以原相239.5元的價格估算，本益比僅19.85倍，如今股價急速往下破，本益比只會越來越低。
展望2025年，原相法說會未提供全年營收、毛利率及營益率的明確指引，但預計全年費用將年增，主要用於人員調薪與產品開發，增幅不會過大，毛利率則可望維持穩定。法人預估，2025年全年營收將達91.98億元，年增10%；稅後純益為20.19億元，年增11.2%，EPS可望達13.53元。
Switch 2發表利多將會是原相今年的究極兵器，要知道2023年Switch的銷量就突破1億2252萬台，而原相在2023年11月最高本益比可來到51倍之多，如今原相本益比20倍都不到！因此，當大盤焦點都在台積電(2330)與台積電設備股甚至是CPO族群時，可以趁原相回測支撐時進場，224元這個位置有支撐，布局機會即將出現，以去年EPS 12.52元和前年Switch發布後的本益比51倍估算，股價有機會上看638.52元，未來仍有185%的上漲空間，投資人可把握。
▲原相(3227) 日K圖 (來源:CMoney)
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