【理財周刊記者顏瓊真報導】中租企業旗下先鋒投顧,因基金代理的專業表現,取得美國資本集團(Capital Group)總代理權,並於10月1日正式生效。先鋒投顧董事長黃正明及總經理陳俊傑共同表示,雙方強強聯手,未來亦將資本集團的退休解決方案引入台灣。
黃正明(右3)表示,資本集團自1931年成立以來,一直專注於資產管理業務、致力為投資者提供卓越且一致的回報,使他們成為全球最大的資產管理公司之一。目前資本集團是全美最大多元策略管理公司、也獲美國退休計畫顧問票選為最佳目標日期退休方案,顯見其獨到之處,因此先鋒投顧與資本集團正積極研擬專為台灣人所需設計的退休解決方案。
資本集團亞洲分銷首席營運官林丰偉表示,資本集團於1969年為了優化投資組合的管理,因應內部研究及比較基準,在當時沒有國際指數可供參考的情況下,創造了世界指數,即大家所熟知的MSCI指數的創始者。
資本集團觀察到,先鋒投顧為台灣投顧業首創基金電子交易平台,其後也不斷研發各種為投資人利益考量的交易方式,與資本集團精神不謀而合,因此開啟了與先鋒投顧的合作。
資本集團自成立以來,即採取「員工擁有股份制度」,基金經理人也是公司股東,全心維護公司的健全營運,更於1958年創立了「多重基金經理制度」,即將基金分為數個部分,由不同投資風格的基金經理獨立管理,同時基金經理與分析師之間也能充分交流,互相學習以促成更佳投資決策。
陳俊傑(右2)表示,「員工擁有股份制度」、「多重基金經理制度」等制度,造就資本集團的成功要件,資本集團目前引進台灣的基金檔數有四檔股票型基金、四檔債券型基金、一檔平衡型基金,其中,資本集團全球機會高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),在今年競爭激烈的理柏台灣基金獎項中,拿下3年期環球高息債券基金獎,操盤實力堅實。先鋒投顧未來將努力引進資本集團旗下表現優異的基金,供投資人更多理財選擇!