最近迷上孔雀魚,這一切都是因為一位好心的前輩送我二隻漂亮的孔雀魚,可是不到一個禮拜就升天了。當然我再試買幾次後才剩下約30支小魚,母魚一樣升天。我終於明白,原來是自來水害的。心想家鄉中養在魚池中的魚,也不曾餵過,也沒打水,更沒有防疫,為何那些魚活得很健康?原因是自然,因為自來水加氯加氟不自然,魚燈照24小時不自然,魚缸打氣、養菌、過濾一切作為都不像野外般自然,更別說道自然界生態的平衡已經過千萬年的平衡取得。如同股市操作當股價不斷的推升中,若籌碼從少量的供給變成大量的供給和快速的供給時,股價向上的趨勢平穩就被打破,這時好像把加了氯和氟的水給了孔雀魚一樣,這時孔雀魚就升天了。這讓我不禁回顧2013年,從年初介紹沒人要的F-福貞、橋椿開始到轉機股的DRAM及面板零組件,第二季介紹F-貿聯的汽車零組件到第三季末的4G類股時見識到動態平衡的重要,當大家不喜歡面板或DRAM,也從不知道到人手一張華亞科及彩晶時股價向上平衡被打破了,從不知道F-福貞及橋椿時到F-福貞納入MSCI成份股,當投信禁買F股時到F-貿聯也納入MSCI時我們見證到當大家努力的去打敗自然的供需平衡時,股價是如何崩潰的。活生生的例子是當電視財經連線從早上9:00到收盤每個分析師都在講生技時,生技股就暴量長黑,太陽能也是如此,如果我們買到還會解套的還好,但如果買到在歷史高點,得到的就是崩潰,因為一旦平衡被打破它是需要很長的時間來修護。
那如果現在傳聞中移動要與宏達電出聯名機,宏達電有中國最大的通訊營運商的加持,那宏達電的出貨量必以千萬支起跳。再進一步分析,若單中國市場的4G類股頻譜就有幾種,那未來你會看到一個身上帶著十支手機嗎?如果不會那未來一機多頻的手機必定可以在意,這難怪萬得一直將目光看在聯發科及威盛身上,因為多工多頻晶片一定是4G概念中上游的亮點。待續。
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