受到俄烏戰爭、升息、通膨壓力等因素,近期全球半導體股價呈現下跌,但若從台灣半導體大廠的前景來看,由於台灣目前尚未有另一個未來明星產業接手前,全球現今依舊須仰賴台灣半導體製程,加上晶片需求仍持續在元宇宙、5G、智慧型手機、智能汽車等載具領域發酵。
另外,近期半導體龍頭大廠陸續公布第二季財測,如台積電、聯發科等大廠陸續有擴廠來增產能,半導體產業呈現剛性需求,科技股震盪將逐漸鈍化。根據工研院產科國際所,全球第二、三代半導體市值從疫情前的2018年約270億美元,擴張至2030年將上看435億美元,半導體市值成長將擴大各企業獲利空間。
圖:全球半導體市場需求量大,看好未來晶圓製造應用趨勢
資料來源:工研院產科國際所、兆豐投信整理,2022/07/06。
兆豐投信看準進場時機將至,並搭上台灣唯一晶圓製造ETF的投資甜蜜時點,專注在投資台灣半導體龍頭企業,推出兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913),兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913)將於7月21日
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示,伴隨全球電動車滲透率持續攀升,車用電子、5G手機、5G基站與基礎建設、高效能運算與雲端伺服器等需求及時補位,舒緩了消費性電子需求降溫問題,也持續讓各大晶圓廠產能利用率維持高檔,激勵半導體產值與走勢向上增長。
根據統計自2020年~2022年迄今,台灣半導體產業成長率約有二、三成,呈現雙位數表現,相對領先於全球市場(見表),特別是台灣市場擁有從上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試完整的半導體產業鏈,更是以中、上游最具成長動能。IDC甚至預測,台灣晶圓代工市場到2025年的全球產值比重預計拉高至68%,上、中、下游均可望受惠。
00913 ETF是台灣第一檔以晶圓製造的 ETF,追蹤的指數是以「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」,是從台灣的上市、櫃公司中選取半導體的上、中、下游企業,排除KY股、以及下游的記憶體模組、導線架及IC通路,市值大於30億元,最近12個月成交總金額前20%、且至少八個月自由流轉周轉率達3%等把關條件,全盤考量流動性、市值及現金股利、稅後 ROE財務指標,篩選出 30 檔成分股。
就整體成份股來看,前十大成分股都是台灣半導體的龍頭股,權重方面,前五大成分股權重總和不得超過 65%,目前前五大持股台積電(24.12%)、聯發科(13.78%)、聯電(10.65%)、日月光(9.25%)、瑞昱(6.65%),由於著重在晶圓製造,配置比例大都集中於半導體中的「中游」大廠。
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出,半導體中游的晶圓製造領域,具備先進製程及特殊製程的技術價值,擁有產業投資獨特性。兆豐00913採用臺灣晶圓製造指數,掌握半導體中游比重高達65%,如晶圓代工,再加入上游的IC設計等,中、上游比重累計超過八成,且100%投資在台的企業廠商,減少KY股可能出現的風險,為投資人抓緊晶圓製造的主流投資地位,也強化指數的穩定度,值得投資人開始以單筆分批加碼方式搶進場。