年度科技盛會CES大展元月登場，主題包括人工智慧、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增/虛擬實境、智慧城市、智慧家居等最新技術，這些科技創新亮點，正是孕育2024年新飆股的機會。相關台廠供應鏈從品牌組裝代工、板卡、PCB、電源管理IC、觸控IC、散熱到高速傳輸等，很可能就是第一季的主流。
《理財周刊》繼第四季推出AI PC/NB大菜之後，本期封面故事再推出CES新年大餐，除了預告品牌廠的「AI PC處女秀」，並精選電源管理IC、散熱，以及高速傳輸等籌碼沈澱夠久，相對低基期的個股，做為第一季投資組合的參考。
歲末年終寒流一波波來襲，台股卻人氣熱呼呼，外資11月匯入3,000餘億元，散戶指標證券劃撥帳戶餘額暴增1,392億元，都在為來年提早布局做準備。跨入新年度首先面臨的最大題材就是美國年度的消費性電子展(CES)，很多投資人把它拿與2023 年台灣6月COMPUTEX展做比較複製，然盤面也確實出現類似的情形，理周投研部從善如流，從輝達(NVIDIA)與英特爾(Intel)股價變化找端倪，聚焦台廠供應鏈指標股做為短線操作的依據。
CES展最新技術 孕育2024新飆股
2024年CES展將於1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行，該展已堂堂邁入第52屆，超過3,200家科技廠參展，預計吸引12萬人參訪。此次主題包含人工智慧、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增/虛擬實境、智慧城市、智慧家居等領域的最新技術，引領全球創新力量及推動相關產業的發展，台灣不少單位包括工業策進會等都提供廠商報展窗口服務，估2,000餘台廠超過500家前往朝聖。
雖然CES展主題甚多樣化，但台灣資本市場的焦點大都放在人工智慧相關產品與發展上，畢竟這牽涉到台廠供應鏈的範圍即深且大，今年6月COMPUTEX展生成式人工智慧主要在大型雲端服務供應商(CSP)的伺服器需求上，CES則是延伸至未端邊緣運算，雖然業界對AI PC或手機的定義尚未統一，不過，龍頭老大哥早已磨刀霍霍推出Core Ultra處理器與第五代Xeon平台對應的產品了，研究機構甚至預估明年搭載Core Ultra處理器的PC/NB將高達230款，而AI PC的滲透率也會逐年成長，至2028年達80%整體市場。
從台灣COMPUTEX至美國CES 第一季主流股呼之欲出
因此台灣資本市場也開始在思考一個短線操作的課題，如前述兩個展一是6月台灣COMPUTEX，另一是美國CES；代表的兩個廠商一是輝達，另一則是英特爾，輝達在期間股價從5月309元漲至8月最高502元，漲幅達62%，而英特爾近日也從低點起漲，漲幅也達58%，輝達帶動台廠全面性股價翻動不再贅述，此次英特爾是否也能複製帶動台廠翻漲，甚至拉升大盤指數第一季攻高點的題材主流股？70%的投資人認為機會很大，且台廠從品牌組裝代工、板卡、PCB、電源管理IC、觸控IC、散熱到高速傳輸等，題材擴及層面只會比6月COMPUTEX大。
AI指標股換人做做看 四大品牌廠搖旗吶喊
當然6月時AI伺服器兩檔指標股緯創(3481)與廣達(2382)接棒超完美演出，才能讓指數攻漲兩千點，欲如法泡製也必須再次找出指標股才能有所作為，雖然台廠四大PC/NB品牌業者包括宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)與技嘉(2376)均推出搭載英特爾Core Ultra處理器AI功能的NB，CES展也將亮相，股價近日均有攻漲走勢，有一說華碩會是AI PC指標股，不過，理周投研部則認為華碩股價較高已達470元，可視為指標股但可能不適合擔任上攻領頭羊角色，宏碁目前股價僅不到50元，與其他均在百元之上顯有落差，線型轉強與緯創6月發動攻勢如出一轍，有機會成為攻漲指標股。
法人指出，宏碁第三季每股稅後淨利(EPS)0.67元，季增44%、年增7%，高於市場預期，不過係匯兌業外收益貢獻較大使然，且旗下高毛利率子公司包括建碁、展碁以及宏碁資訊等，營收占比有逐季下滑現象，第四季屬於PC傳統旺季，EPS 0.55元，全年EPS 1.61元。
當然以目前本益比來看已在高點，但股價買其未來性，理周投研部表示，緯創從30元起漲時，EPS也不看好，但在AI伺服器逐步發酵後，多次調高其EPS，緯創也未讓投資人失望，EPS由第一季0.06元、第二季1.12元到第三季1.62元，全年估4.12元，股價高點110元時則以2024年EPS推估而來，宏碁基本面並沒有比緯創差，產業趨勢浪頭下，宏碁2024年的爆發力不容小覷。
