資料中心建置需求暢旺 客戶擴大下單  伺服器供應鏈將逐季成長
資料中心建置需求暢旺 客戶擴大下單 伺服器供應鏈將逐季成長

由於現階段全球缺櫃、缺船、塞港狀況依舊尚未解除,加以上游主晶片出現缺料,使得伺服器產業今年第二季訂單,將因此遞延至第三季。第二季包含中游機櫃、機殼、散熱,以及下游組裝廠營收業績,均可能因而受到影響。但第三季起,可望見到強力反彈,整體業績表現將可先蹲後跳。 缺櫃、缺船、缺主晶片效應 伺服器...

李彥緯

歐美央行不雨天收傘 資金派對延續  台積電啟動先進封裝B計畫
歐美央行不雨天收傘 資金派對延續 台積電啟動先進封裝B計畫

在全球肆虐的Delta變種病毒已掀起新一波疫情,目前東南亞地區的疫情已經超過了拉丁美洲和印度等重災區,七月第三周新增確診病例數大增四一%,超過五○萬例,但整體疫苗接種率卻僅不到一○%。 其中,又以印尼、越南、泰國確診病例增加最快速。市場預期疫情及相關封鎖措施將阻礙經濟復甦,部分經濟體今年...

高適

後Q3趨勢股
後Q3趨勢股

外陸資的留倉空單與台指期的結算套利,成為摜壓台股的日常戲碼,從大賣護國神山到重摔護國艦隊,果然達到殺人氣阻升台股的目的。但多頭大軍由「閃電俠」領軍,先後在IC設計、高速傳輸、先進封裝、被動元件、車電等族群擴散火種,開啟下半年半導體旺季行情。 2020-2021外陸資累積賣超台股逾兆元,但...

高適

漲價效應第二彈  非邏輯型半導體元件起漲
漲價效應第二彈 非邏輯型半導體元件起漲

因受惠訂單需求持續暢旺之下,台灣半導體IC測試廠欣銓(3264),今年五月合併營收繼續交出「雙升」佳績,以九.四五億元續創公司歷史次高。欣銓積極擴產,鼎興廠二期預定於本季度量產;日前更再斥資買下富采(3714)旗下晶電竹科龍潭廠房,法人機構看好伴隨新產能的陸續開出後,將可持續挹注欣銓營運成長動...

李彥緯

半導體雙塔 母雞帶小雞  股王掀起IC設計比價效應
半導體雙塔 母雞帶小雞 股王掀起IC設計比價效應

中美六月服務業數據雙雙出現疲軟,加上Delta變種病毒讓各地疫情死灰復燃,全球經濟增長前景蒙上陰影。受此預期轉變影響,美國十年期公債殖利率在七月八日跌至一.二九%,創四個月新低。先前在債市受歡迎的再通膨交易(放空公債)也正失寵,部分避險基金在美國公債殖利率降到一.四%以下的時候啟動停損指令,空...

高適

IC設計比價行情  閃電俠接管戰局
IC設計比價行情 閃電俠接管戰局

台股短線萬八好像有「社交距離」屢次突破又壓回,雖有挑戰新高的企圖,卻沒有攻城掠地的決心,台積電6月營收驚艷,股價在電子群俠簇擁聲中重返6字頭,也引爆前波大漲的人氣股趁「積」出貨的「拉積盤」。 漲多是最大利空,跌深是最大利多!股價緩步增溫漲不停,比連連漲停更能展現企業成長的動能穩定。現階段...

李彥緯

PMIC、MCU、CIS超級比一比  漲價受惠股 族群大點兵
PMIC、MCU、CIS超級比一比 漲價受惠股 族群大點兵

電子股回神,業績成長股領先衝高,下半年營運能見度看旺的電源管理IC、微控制器(MCU)、影像感測器與封測股,受惠漲價效應,展望未來有季季高的潛力。 台股股王、電源管理IC(PMIC)設計股王矽力-KY(6415),五月合併營收一七.一億元,月減三.二六%,年增率則達六一.四七%,為歷史次...

李彥緯

甩開對手英特爾與三星  台積電先進製程霸主確立
甩開對手英特爾與三星 台積電先進製程霸主確立

正當歐美國家進入解封狂歡熱潮之際,疫苗施打率偏低的東南亞國家卻面臨Delta變種病毒入侵的新挑戰,甚至部分國家已重啟防疫禁令,形成一個地球兩個世界的強烈對比。在各地疫情發展迥異下,市場勢必重新思考各地區經濟增長的預期,進而調整全球資金配置的投資策略,資金從低施打率地區轉回高施打率地區,就成風險...

高適

邏輯IC藏玄機  飆股密碼
邏輯IC藏玄機 飆股密碼

「海量」時代,眾人皆醉誰獨醒?「鋼性」需求,鴨子划水跑多遠?習慣操作活潑電子股的投資人,上半年飽受折磨,看好的趨勢股似乎走走停停,自高檔拉回後就橫盤待變。其實從重量級電子股貼息就可看出端倪,族群指標股若不能爽快填息,未來更好就沒有說服力,個股表現全看作手實力。 台股進入下半年除權息旺季,...

高適

晶片再進化 挑戰摩爾定律  IC晶圓先進封裝任重道遠
晶片再進化 挑戰摩爾定律 IC晶圓先進封裝任重道遠

儘管時序已進入二○二一年,但半導體產業界知名的「摩爾定律」(Moore’s Law),現階段仍是主宰全球積體電路應用板塊市場、工程製造廠商,不斷往前、推進的最主要驅動力。 傳統而言,摩爾定律建構於製程微縮技術,隨著各家晶圓製造廠(IDM、Foundry)不斷向前推進更微縮、更...

李彥緯

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10