潛力無限的財富管理市場,也成為壽險公司擴大企業版圖的目標!根據金管會統計,金融業者承辦財富管理業務規模高達新台幣8.18兆元,而台灣超過100萬美元以上的客戶,每年以6.8%的速度成長中,吸引銀行、壽險業者積極搶進此市場,爭取龐大的商機。以壽險業者來說,南山的行動就特別積極,特別加強業務員的內部訓練工作,在一切準備好之後,特別於101大樓成立財富管理服務中心,也是第1家獲准提供民眾財富管理服務的壽險公司。該公司財富管理部副總經理陳東豐指出,有別於一般財富管理僅提供投資服務,未來該公司可提供客戶風險管理、投資理財、資產保護等全方位理財方案,並結合業務菁英,滿足高資產客戶的理財需求,所提供的將是一站式服務財富管理平台。南山執行副總經理陳榮聲表示,目前該公司年繳保費達50萬元以上的貴賓(VIP)級客戶約有3萬餘名,其中年繳保費100萬元以上的頂級客戶,也高達1萬多名;在財富管理中心成立之後,這些都是值得深耕與開發的金字塔客戶群,預期未來能將現有客戶的資產,再傳承到下一代,達到理財跨世紀的目標。