行情在5月11日見到6680高點後,在517大遊行的干擾下,拉回3天,低點回測5月4日的6330點收盤價有守,多頭藉由5月17日在廈門舉行的兩岸海峽論壇上,中國大陸會上釋放8項利多政策,趁勢站回5日均價之上,儘管台股半年內大漲了2725點(68.9%漲幅),但多頭並沒有休息的打算。
#@1@#趕在520之前,中國大陸官方藉由兩岸海峽論壇上釋出8項利多,其意不言而明,因此要留意的是台灣官方將如何回應這8項利多所擬定的方針。其中以積極、開放態度「推動協商建立兩岸經濟合作機制」,亦即我官方所稱的「ECFA」,其影響性最為深遠且重要,也是吸引這波海外資金回流投資最主要的動機,因為若是缺乏了有潛力投資因素,再低的遺贈稅也無法吸引資金回流。此外新增兩岸直航5港口,並且對屬於非定期航線,營運方式與航行口岸經常變化的散裝船運,均給予高度自由,會議中的「海峽兩岸海運協議」對於台灣地區登記船舶,明確表示可從第三地航往中國大陸,也可以在未運載兩岸貨載情況下航行兩岸之間,大幅提升業者將部分權宜籍船回籍登記為國輪的意願。正好適逢BDI指數也創波段新高,多檔航運相關個股也創波段新高,例如益航(2601)、新興(2605)、榮運(2607)、萬海(2615)、遠雄港(5607)、四維航(5608)等。其他利多如推動大型企業赴台投資、擴大對台採購、鼓勵有條件台商參與擴大內需政策的基礎建設、今年內推動60萬人次赴台,以及陸企6月底來台採購等等利多,對於台灣內需都有加持的作用。因此台股在政策面仍持續偏多的情況下,應屬7千點關前壓縮震盪格局,策略上仍是繼續擇股偏多操作。
#@1@#勝華(2384):觸控面板族群近期受惠於Windows 7上市可望帶動中大尺寸應用需求,成為今年最受矚目題材,MSCI台灣指數本次新增個股名單中,蘋果主要觸控面板供應商勝華受青睞入列成份股,股價應聲突破14~18元的盤整區,再創波段新高,除了iPhone之外,合作關係有望延伸到蘋果最新小筆電,最快在第3季出貨,備受市場期待。由於新產品規格約9吋至10吋,因為出貨尺寸放大,下半年觸控面板產能可能供不應求。受惠於第2季以來新產品陸續出貨,帶動勝華4月合併營收成長13.64%,隨著新訂單開始出貨,3代廠產能利用率可望提升到40%以上;第2季營收將較第1季成長20~30%,第3季產能利用率回升到50%以上,可望達到損益兩平。目前勝華外資持股比例低於10%,被看好是近期最具外資加碼實力的個股。
#@1@#遠雄港(5607):儘管MSCI選擇榮運納入成份股,而非遠雄港,但仍表示外資圈看好桃園航空城的投資方向。行政院開放陸資來台投資項目當中,公共建設占11項,預料桃園航空城受惠於兩岸三通,將是陸資最大投資標的。遠雄港與國際快遞業者DHL,合資興建的DHL桃園國際機場運務中心,由於DHL進駐遠雄港租期50年,預估1年有3600萬元的租金收益;航空城的概念也希望結合自由貿易港區、國際機場、台北港、機場捷運線,成為亞太物流營運中心。在32.75元以下完成9個月的大底型態,展開長多走勢。