再過2個月,半年線就會翻上年線,屆時代表中長期的季線、半年線與年線就完成了多頭排列;然後,到了12月之後,這3條中長期的均價就會形成真正的多頭排列,多頭的攻勢將再起。從6月2日的7084高點拉回將近千點的過程,空頭氣燄日漸囂張,就在看似空頭即將在6千點附近達成島狀反轉頭部形態、市場信心即將動搖之際,6月24日卻因國台辦的一句「下半年ECFA談起來」,讓市場傳聞兩岸將簽署MOU,而在季線上拉出大漲182點的長紅K,不僅化解了市場看空的疑慮,同時也宣告了下半年兩岸題材續拱台股的戲碼熱鬧展開。
#@1@#首先本周(6月30日)經濟部預定公布陸資來台辦法,然後7月11~12日緊接著國共論壇、之後7月底港台ETF互掛、8月再接著兩岸定期航班,而且7~8月這段期間還有兩岸金融MOU簽署的可能、9月第4屆「上海台商廟會」、尹啟銘部長表態ECFA最快10月談判、12月底也是最高潮的第4次江陳會。由此可見在歐美景氣復甦力道還不是很明朗、第3季電子傳統旺季還在未定數之際,資金已經自行尋找出路,向繼續創新高的上海A股靠攏,以非電子股為多頭著力重點。從上述的兩岸相關議題來看,金融、觀光、航運、營建資產等類股為主要受惠族群,但如果再考量市場的連動性,生技、汽車、橡膠、食品與中概內需等類股也會受到資金的青睞而受惠。選股上若能結合政策方向與市場資金認同的題材焦點,且近期漲幅相對較小者,為優先考量標的。
#@1@#中華車(2204):在本業部分,因夏季促銷競賽,6月市占率16%居於第二,銷量2120台,月增63.8%;從年初開始一連串降低成本措施,效應逐漸顯現,中華每月可減少2千萬元費用支出;轉投資大陸東南汽車虧損金額若能下降,配合近期出脫日本三菱汽車持股,本季業外可認列逾3.17億元獲利,則中華車第2季可望轉虧為盈,景氣下半年落底,明年營收可望成長10~15%。看好國內四輪加二輪的休閒生活型態概念正夯,日前推出Ralliart折疊式自行車打頭陣,分食國內百萬輛以上自行車市場,計畫月銷售5百輛,第 1年銷售5千輛。與德國戴姆勒賓士集團、福建省汽車集團合資成立的福建戴姆勒汽車,敲定7月正式量產6至9人座的VIANO多功能輕型商用車、VITO中型客車,最慢10月在大陸上市,預定明年產銷量1萬至1.5萬輛。未來簽定ECFA後,兩岸擬以雙方進口車輛25%為上限,估計台灣每年可搶進大陸市場10萬輛,相當全年產量的5成,帶動供應鏈產值成長逾千億元。
#@1@#中化(1701):中國國務院4月6日公布8500億人民幣新醫改商機誘人,由於新醫改政策將打破公立醫院對醫療資源的壟斷,鼓勵台灣醫療機構與大陸合資合作興辦醫院,台灣可持最高股權70%,合作期限暫定20年,合作期滿可申請延長,中化本是以製造生產為主,已改為進軍內銷市場,積極爭取藥證。另外有能力製造克流感原料藥的中化,隨著A型H1N1流感病毒繼續在全球範圍內傳播,可望受惠。再加上中央銀行總裁彭淮南日前表示,最看好六大振興產業中的生技產業,可添加題材性力道。