當初我受邀來這個專欄發表的時候,雖然沒有直接面對一般的投資大眾,但是對於大家口中「散戶」的操作卻時有耳聞。因此原本是計畫將我過去在法人機構十多年操盤的理念與心得盡量與大家分享,並沒有打算解盤或者分析股票。然而,最近收到讀者的傳真,大部分都是來詢問股票的後勢,也可能是當前環境使然,還是跟大家提到了不少我很看好的產業與股票。既然讀者的心都在這邊,這一期的「李士豪觀點」,我打算破例一次,滿足所有投資朋友的需求,提前將台股下半年最具爆發性的主流產業點出,這些也將是我在經濟日報所舉辦「第3季投資組合競賽」的口袋產業,在這邊透露給所有《理財周刊》的讀者。我很相信機緣,如果讀者看了我的文章也能夠因此獲利,就表示我們之間的緣分是存在的。股市裡面沒有熱度能超過一天的新聞,只要曝光了就算是「舊聞」,即使媒體每天都在報導。通常股價就只是事實發生之後的結果反應,差別就在於只要過去是主流,未來就不會再是主流,因此領先找到未來的主流產業,就是所有證券專業研究部門極盡可能想要去做的事。
#@1@#以台股目前的狀況來說,Windows 7已經不是新鮮話題、「宅經濟」也已經炒過一段時間、中國大陸重大基礎建設雖然還在熱門話題中,但是我認為下半年的兩大主流焦點,就在「新能源」與「新光學」。新能源產業在前幾期的專欄中一直說明,從燃料電池的爆炸性產業當中的最重要長線股票,就是高力(8996),如今我又找到基本面非常好,也是與BE合作的同欣電(6271)(圖1),這家公司還同時兼具LED散熱基板的績優獲利能力。另外汽車的新工業革命在電動車,也就是最近一直告訴大家的必翔(1729),在風力發電領域中將成為第一名的上緯(4733)(圖2),這些公司都有機會成為下半年在台股最亮眼表現的主流。新光學領域從即將成為標準配備的藍光光碟機,以及已經開始增溫的微型投影機,微型投影機未來出現在高階智慧型手機已經不稀奇了,將來微型投影機會出現在數位相機的領域,將會再引爆一次這個題材。不過,僅僅只是跨足微型投影機的公司不是我們投資的重點,重點將會是布局在提供這些微型投影機公司材料的重要軍火供應商,不管哪家要做微型投影機的晶片,都須透過聯鈞(3450)的封裝供應,還有新出現的鼎天(3306),大家很容易忽略到的是廣達(2382)旗下的鼎天與其他公司不一樣的是,至少它有一個超級富爸爸廣達,只要微型投影機的應用面愈廣,滲透率愈高,鼎天將會是最大的贏家。
#@1@#在來臨前被媒體戲稱「虛胖」的莫拉克颱風,這一次重創南台灣的鄉鎮,也狠狠地在經濟上面畫下一道刻痕,有人說這是台灣長期選舉文化造成的後遺症,因為政府都沒有關注在重要的民生建設上,也有人說這50年來最嚴重的水災,比921地震的災情來得嚴重,這不是天災,算是人禍造成。如果對應在股市之上,當然一定不是大家就此快速聯想哪些是「災後重建概念股」,而是應該要深思是否大家的投資理念也是一樣,長期著重在表面的議題,忽略了未來的趨勢變化,一直等到股災發生才來後悔莫及。希望大家在觀念上勇於研究台股產業中未來的新希望,也希望這次的風災水災大家都可以平安度過。