繼Google宣布來台設雲端中心後,媒體報導臉書也將跟進,唯遭其否認,不論後續如何,台廠除有「不能說的祕密」外,更是轉型大契機。上個星期(11月7~11日),受歐債事件由希臘擴及義大利影響,衝擊台股大盤走勢,但在產業面卻也相當熱鬧,就在9日Google執行董事長施密特(Eric Schmidt)來台前,財經媒體報導最大社群網站臉書(Facebook)也決定來台設亞洲雲端中心,再次激勵類股股價強勁彈升。大雲端中心毛利率40%以上雖然隔天即遭到否認,但從台廠伺服器市占高達9成來看,不管Facebook來不來,最終訂單還是會落入台廠手中。唯一值得探討的,應該還是雲端真的是台灣NB廠與DRAM廠轉型的大契機。根據研究調查機構資料指出,台廠資通訊硬體產品在全球市占率高達9成者,包括筆記型電腦(NB)、主機板(MB)以及伺服器等,主要伺服器品牌大廠包括惠普(HP)、戴爾(Dell)、IBM、富士通(Fujitsu)以及聯想(Lenovo)等,代工訂單幾乎都是由台廠廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)、鴻海(2317)以及和碩(4938)等所囊括。據拓墣產業研究所表示,以今(2011)年第2季來看,全球伺服器出貨量,惠普達72萬台最高,年成長率11.7%,其次是戴爾51萬台,年成長率出現負5.8%,IBM 27萬台,年成長率2.3%。其中,中國大陸是成長最快的市場,年增率達33%,當然就是與推展雲端運算有很大的關聯。法人表示,台NB、伺服器代工廠主要營收來源還是以NB為主,卻也因為彼此搶單競爭激烈,毛利率始終處於低檔區3~4%,若無經濟規模量,根本無法生存。即便毛利較高達10~20%的伺服器,事實上也面臨品牌廠的砍價競爭,毛利表現也是每下愈況。因此談雲端若仍侷限於舊思維,僅是從伺服器每年出貨量上看千萬台,能夠創造500億美元產值來看的話,那麼對台代工廠的轉型發展根本是霧裡看花,看不出它的前景與未來性。台伺服器廠過去需仰賴品牌廠的關鍵,在於軟體開發較慢,軟硬整合能力差是拓展瓶頸,正因為如此,跳過伺服器品牌大廠,直接與台代工廠接洽並下單的大雲端中心,才是台廠轉型的契機與關鍵,因為這樣的產品毛利率可以大幅提高至40%以上,且代工廠商不僅能取得硬體代工利潤,更能藉此取得整合軟體相關技術能力。跳過品牌廠 商場禁忌而Google與Facebook的專長就在軟體,難怪兩大業者來台設立雲端中心,不單是代工鏈重視,事實上,連政府部門也引領企盼。因為Google與Facebook太具指標意義,只要亞洲雲端中心建構起來,未來全球營運據點,當然還是會攜手台代工廠一起發展。兩大社群網路龍頭會選擇台廠,一方面如前所述台廠硬體產品市占高達9成,另一方面缺乏軟體配合,雙方具有互補效益,即是一拍即合的關鍵所在。Google準備投資30億元設立雲端中心已經定案,且地點選在彰濱工業區,落腳在此,初始不免啟人疑竇,彰濱工業區臨海,風沙大,地屬潮濕,應不利精密的高端設備。但據中華電信技術人員表示,雲端機房占地廣大,土地取得成本便宜應是第一考量,機房的建置在防震、防風沙甚至防潮濕方面皆可克服。而根據其他媒體報導,Facebook已經在中科選好土地,甚至配合硬體廠也敲定由緯創取得6成訂單量,另外技嘉(2376)與和碩等也極力爭取。讓人不解的是,消息披露隔天除了Facebook否認外,緯創對此事也低調,不願表示意見,這其中,正隱藏了一個不能說的祕密。上述已經說明,跳過品牌大廠下訂單,雖然是樁美事也是台廠轉型契機,但卻是商場忌諱,甚至可能演變成抽單危機,而這非台廠所樂見的事。惠普現居PC伺服器龍頭,IBM刀鋒X86伺服器企業用機房則為市場領導品牌,真正大雲端中心的建置市場尚未出現領導品牌,當然惠普與IBM都想爭取,如果拱手讓Google或Facebook結合台廠拿走,豈不丟了面子也失了裡子?因此Facebook來不來台設亞洲雲端中心不重要,彼此的合作與結盟才是重點。