CeBIT與New iPad同時登場,也共同鎖定雲端市場,法人估今年是雲端甜蜜發展年,台廠供應鏈將直接受惠。德國漢諾威電腦展(CeBIT)三月六~十日登場的同時,蘋果(Apple)New iPad也同時亮相,CeBIT設定的展出主題,被認為是資訊業未來先驅與發展走向,而蘋果新產品則被視為3C科技引領時尚與熱銷的代名詞,兩相激盪竟然都有一個共同點,也就是雲端概念持續發酵,台廠從末端載具到大資料庫與運算中心相關供應鏈皆是最大受惠者。CeBIT依舊以雲端為訴求事實上,CeBIT展已經連續三年以雲端為開展主題,包含商業用需求、消費性電子、e化醫療(包括醫療管理與遠距醫療)以及工業電腦(包括數位化城市、物聯網與機器人)等領域,不少法人推估,今年會是雲端甜蜜發展年,尤其將深化至消費性資通訊產品。其原因有三:經過多年籌設大型資料中心軟硬體設備,已臻完善,能夠快速推向市場供應需求;末端各項載具的配套功能也大致完成,不管是蘋果旗下的iPhone、iPad等,還是NB或PC在微軟(Microsoft)加緊Windows8上市時程,對雲端各種雲的連結便利下,有助推動雲端的加速發展;雲端概念將從企業需求快速延伸至消費需求。事實上,New iPad七日亮相後,與先前法人推估加強螢幕解析度、處理器運算提升以及電池容量增加等相同,唯支援4G傳輸與聽寫功能是原先未預料到的部分,多數人在看到New iPad時以缺乏新意做結論。不過,這恐怕是外行人看熱鬧的說法,從提高解析度到支援4G傳輸的布局來看,根本是為雲端預做準備,未來挾其數十億台行動載具的實力,推動雲端將輕而易舉。法人指出,預估雲端未來幾年全球儲存容量與網路流量成長,將以年增率達三○~五○%以上的爆發性速度成長,當然最大受惠者還是台廠相關供應鏈,除建構大型資料庫與運算中心的伺服器代工廠,包括廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、英業達(2356)與仁寶(2324)、和碩(4938)等,周邊設備廠例如全球第二大伺服器導軌廠川湖(2059)更是引人矚目,其伺服器導軌全球市占高達二六%,占其營收比重高達八○%,在雲端市場需求大幅成長下,估今年營收增長率可達三二%,EPS十二.七元,近日股價爆量走高,應該與雲端題材及其基本面有關。數位醫療年增長一成至於在末端載具上,蘋果New iPad供應鏈將隨著出貨量逐步增加,挹注其基本面,不過,相關個股部分股價漲幅早已超越大盤許多,除非大幅回檔,逢低中長線還是值得加碼買進。而非蘋陣營中的華碩(2357)及其供應鏈也可留意布局,其次,三星(Samsung)供應鏈相關個股也是值得觀察的標的。另外,在數位醫療與遠距醫療多所著墨的研華(2395)與威達電(3022)等,近日也呈現量價走高的態勢,主要除因CeBIT效應外,隨著各地政策持續推動下,估今年全球市場需求成長率,將遠遠較過去的五%增加五個百分點至一○%,且未來幾年都會以這樣的年增長幅度挺進,預期基本面轉強的訴求下,相關電子醫療軟硬體的產業前景大好,個股股價也可有所期待。根據產業研究機構指出,ICT產品已經連續幾年聚焦在智慧型手機與平板電腦,未來不管是PC、NB或是行動載具,甚至是利基型醫療市場,應該會全數匯流至雲端服務,品牌業者誰掌握最好的雲與端的服務,就會成為最大贏家,相對台廠供應鏈只要壓對寶,基本面與股價走勢勢必跟著水漲船高。