美國力阻陸企於國門之外，中國則痛宰美國科技巨擘，惠普、高通、蘋果紛紛中招，牽動供應鏈台廠陷風暴。隨著經貿大戰升溫，台廠中間人，如何在夾縫中生存？近期中美兩大國頻頻交手，火藥味十足，連帶牽動長期與兩國經貿關係深厚的台灣。美國政府長期以資安為由，抵制中國大陸企業，大陸當然也不是省油的燈，近期頻頻「還手」，主動反擊美國企業，包含蘋果 (Apple)、晶片大廠高通(Qualcomm)、微軟 (Microsoft)和防毒軟體公司賽門鐵克(Symantec)。美國出招 資安為由棒打陸企大陸官方窮追猛打美國企業，實是由於不滿美國總是以資安作藉口，阻止陸企進軍美國，華為就是最佳例證。《時代雜誌》大篇幅報導並強調華為創辦人王軍的黨政軍背景，並依此推估美國官方對華為產品的資安顧慮。而自從史諾登事件曝光美國情報局在軟體中內建監聽裝置後，中美網安戰爭再度升級。根據《路透社》報導，大陸可能在十月推出自製的電腦作業系統，取代微軟、谷歌(Google)和蘋果等國外電腦作業系統。想當然耳，大陸官方認為美方對待陸企不公允，美企能到大陸做生意，為什麼陸企就因為資安問題被美國拒絕？中國還手 美國科技巨擘挨打在國際經貿大戰中，大陸常常因為人權、資安等問題被控訴，處於劣勢。現在大陸也學會這些技巧，練就一把熟稔的貿易保護辦法。事實上，早在二○一○年，大陸官方媒體中央電視台便曾打擊惠普(HP)，指稱惠普的售後服務奇差無比。惠普產品在大陸的市占率，因而迅速滑落。去年，大陸官方色彩濃厚的《中國經濟周刊》，羅列「美國科技業八大金剛」，上榜者有蘋果、高通、微軟、谷歌及IBM，該周刊嚴厲撻伐這些美國企業挾科技之利，滲透到大陸各地，影響國家資訊安全。七月下旬，傳出中國國家發改委(發展和改革委員會)認定手機晶片龍頭廠高通有壟斷事實，高通可能因此賠償大陸史上最龐大的壟斷罰金，金額超過十億美元。罰金還不是最嚴重的影響，高通可能將因此改變以往授權金和權利金的收入模式。同時間，中國工商總局出動近百名人員，到微軟的北京、上海等四家營業所，高調進行反壟斷調查。最近大陸政府也推動陸銀捨棄使用IBM的高階伺服器，改以大陸品牌代替。大陸政府認為大陸的金融機構過度依賴IBM的伺服器，恐怕影響金融業安全。蘋果有危險？ 台廠供應鏈陷經貿戰泥淖近來在大陸市場收穫豐收的蘋果，第二季財報公布大中華地區iPhone手機的營收數字，攀升高達四八％，執行長庫克笑稱業績表現「好得離譜」。蘋果樹大招風，早在去年，中央電視台便以強烈的砲火猛攻蘋果，批評其售後服務「大小眼」，不夠優待大陸消費者，遠遜於其他國家。向來姿態高傲的蘋果，卻罕見地由庫克代表，在網站發布致大陸消費者的道歉信函，並立刻修訂售後服務政策，壓下反彈聲浪。七月二十八日大陸官方通訊社《新華社》，則大動作呼籲民眾少用iPhone手機，以免洩漏個人方位資訊。蘋果在大陸，正面臨著腹背受敵的困境。一面受困於政策打壓，一面又被近年快速崛起的大陸手機品牌廠小米威脅，影響著iPhone大陸市場的銷量。而靠蘋果吃穿的一連串台廠，也連帶陷入風暴。隨著大陸經濟體勃發，中美雙方的貿易戰爭，恐怕只會越來越多，而夾在雙方之中的供應鏈台廠，恐怕將隨著兩強勢力起伏而重新洗牌。經貿戰煙硝味瀰漫，大陸為加強國際地位，近年更積極開發本地產業。今年第二季，大陸官方豪擲六千億人民幣(約三兆新台幣)扶植半導體產業。雖然在過去的國務院十一五、十二五計畫中，半導體都被列入重點發展產業，然而總是雷聲大雨點小，成效不彰。但這次真的不同，工研院產業分析師表示，大陸官方進行策略布局，未來大陸半導體產業鏈的型態儼然浮出檯面。鞏固經貿地位 中國豪擲六千億扶持半導體 目前大陸半導體產業的發展核心為清華紫光控股公司，大陸投入的六千億人民幣全交由清華紫光分配和運用。設計端的主軸企業是展訊，代工端是中芯國際，封測則由江蘇長電以收購和入股等方式，掌握上游ＩＣ設計、中游晶圓代工、下游封測各公司的股權，同時讓這些公司和國內外企業做同質整併，再以大陸國內ＩＣ設計公司的訂單，扶植本土的代工和封測廠。工研院產業分析師解釋，目前從大陸政府的政策來看，上游ＩＣ設計端的型態最清楚，已鎖定手機晶片為發展對象。清華紫光在近幾個月內，陸續收購、整併大陸境內幾家在業界專擅做手機晶片的設計公司，例如去年七月以十七．八億美元買下展訊，今年七月又以九．○七億美元收購銳迪科(RDA)。同時ＩＣ設計端也被業界推估，是這次政策下的最大受惠者。在ＩＣ設計端裡，最貴的成本在光罩，製程成熟的光罩往往需要花費數百萬台幣。先進製程的光罩，造價就更昂貴了。二十八奈米的光罩，一片造價最少達數千萬台幣，至於二十奈米，更高達上億台幣。而這次大陸政府負責出資光罩，對無法負擔如此龐大光罩造價的中小型設計公司來說，絕對是一大利多。因為不管到哪邊投片，都可以跟政府申請光罩補助費用。此外，大陸的中小型ＩＣ設計公司，許多是由留學美國、具備長春藤學歷的高材生所創立，具有一定程度的研發實力，只是苦於經費短少、籌資困難，現在政府注資，無疑如虎添翼。再者，大陸的內需市場相當龐大，像在台的著名半導體Ｆ公司F-矽力(6415)，便得到大陸官方支持，大陸政府要求部分單位向F-矽力採購ＬＥＤ光源的驅動晶片。在大陸政府補助光罩經費，加上具備研發力，還有內需市場支持，大陸的ＩＣ設計公司將陸續竄起。中游晶圓代工部分，工研院產業分析師認為，中芯國際近半年來的技術大有進步，並成為大陸晶圓代工產業的主軸。同時與中美經貿大戰相關，大陸官方不斷控告外資企業壟斷，像大陸國家發改委對高通祭出十億美元的壟斷金罰款，業界盛傳，大陸官方此舉似乎暗示這些國際級的龍頭大廠，若能在技術上支援大陸企業，可降低或減免罰款，因此促成高通願意幫忙中芯國際量產二十八奈米。兩強對戰 台廠夾縫中生存 壓寶中國１ 華為供應鏈重布局半導體產業以外，大陸官方扶植本土產業的最佳代表，還有國際通訊設備龍頭廠華為。華為總裁兼創辦人任正非是中共資深黨員，曾是解放軍的他，自上校退役後，以約新台幣十萬元創辦華為，而華為現在的年營業額已突破新台幣兆元。美國政府曾指控，任正非經營華為的資金來源不明，而且大陸軍方長期跟華為合作，並提供華為研發的關鍵技術，加上任正非的出身背景，因此懷疑其背後有軍方支持。今年華為在深圳總部舉行「年度分析師大會」，財務管理部副總裁陳繁昌曾於會中預估，二○一八年營收將超過七百億美元，約新台幣二．一兆元，全球半導體龍頭大廠台積電(2330)去年的年營收約一九九億美元，由此比較便知道，華為在全球經濟體的地位。隨著華為營收水漲船高，法人圈認為，國內廠商將越來越看重華為，並重新布局。去年華為對台廠的採購金額超過四十億美元，法人預料台廠供應鏈的出貨量，也將跳躍性成長。包括台積電、友達(2409)、群創(3481)、大立光(3008)、台達電(2308)等，可望跟著進補。不過，華為將提升高階手機的比重，晶片設計不假他人之手，聯發科(2454)只能在中低階手機部分受益。 壓寶中國２ 比亞迪供應鏈長線看好電子業者比亞迪，近年積極轉向電動車領域發展。轉型緣由，跟大陸官方大力扶持電動車有關。就以今年來看，上海市經信委公布，比亞迪插電式混合動力車型進入示範應用新能源車目錄。上海市民購買這款車，可享有上海免費牌照和大陸中央財政補貼。另外，北京也將首次啟動大規模的新能源車充電樁建設，有助大陸民眾能在家中或公共場所充電，更利於電動車在大陸快速發展。而大陸科技部長萬鋼曾於去年在「中國汽車產業發展國際論壇」上透露，國務院希望能在二○二○年前，推動新能源車的產銷量超過五百萬輛，市場推估經濟規模可達一兆五千億美元，比亞迪台廠供應鏈包括康舒(6282)、胡連(6279)、興勤(2428)、中碳(1723)等，法人估計未來陸續隨著補貼政策執行，電動車相關以及周邊零組件的營運長線看俏。況且目前大陸的電動車多數為計程車，自用車並不多，產業後勢發展相當值得期待。壓寶中國３ 小米供應鏈水漲船高近年挾著龐大內需市場，並強調高性價比，祭出破壞性價格，又以網路行銷預購減少通路成本，銷售業績逐年升溫的大陸品牌手機小米，已成為大陸重點科技廠商。現在台廠供應鏈也不得不重視小米的舉動，法人圈透露，台廠皆要求內部團隊撰寫分析報告。按照小米行銷預購模式，市場反應若超過預購量，晶片最容易缺貨，因此台廠供應鏈中，做晶片的聯發科相當被看好進補。另外，小米電視代工組裝緯創(3231)、小米機及小米盒子代工廠英業達(2356)旗下英華達，以及鏡頭廠大立光(3008)等，都將隨著小米營收創高而受惠。最為難的中間人 台廠染紅求生存台灣長期依賴中美兩國貿易而生存，在兩強經貿戰爭中，夾在中間的台灣，又該如何自處？某位不願具名的Ｆ公司台商老闆解釋，國內企業長期以美國接單、大陸生產的模式，獲得豐厚利潤，兩強對戰，台灣誰也得罪不起，成為最為難的中間人。以往台商接美國廠商的訂單，然後在大陸設廠、製造。許多電子代工和關鍵零組件廠，挾著美國強勢的政經地位，並善用大陸製造的成本低廉優勢，累積巨額財富，這樣的共生模式已運作數十年。但隨著兩強經貿戰爭持續升溫，未來台商恐怕無法像以前一樣，可以如此自由地出入其間賺錢。然而當大陸挾著經濟實力，逼得美國科技巨人道歉低頭或分享技術，才得以在大陸市場生存。同時重金扶持本地產業，鞏固國際經貿地位。美國有特斯拉(Tesla Motors)，大陸有比亞迪。蘋果引領風潮，小米也能在模仿與創新之間，創造獨特的產業地位。供應鏈台廠，似乎漸漸也有選邊站的趨勢。中美經貿戰爭只是開端，當未來越來越多國家也捲入這場戰局，台商還必須學著如何在夾縫中求生存。
