雖然新型冠狀病毒(COVID-19)的疫情還沒正式出現轉折點,但是口罩板塊指數自二月七日見到一二八八.五二高點後,拉回一二.二七%,最大的口罩生產商─泰達股份翻了一.七二倍之後,跌破五日均線支撐,顯然市場預期這場疫情要開始收尾了,因為二月十三日新華社發布一條人事異動:「日前,中共中央決定:應勇同志任湖北省委委員、常委、書記,蔣超良同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職」,接著當天武漢確診人數突然暴增一萬四千例,網路打趣:「針對武漢一夜新增一萬四千人確診,金融民工的評論是:這是表外轉表內,新行長上任,一般不良貸款都會暴露,用會計政策變更的方法,一次性計提商譽減值了,總之,繼任者不能為前任背鍋!」大家可能不明白,為什麼上海市長應勇臨危受命上火線,如此關鍵,這屬於敏感問題,留給政治八卦媒體去挖掘,筆者只能說,政壇的明日之星代替習近平站到第一線,先前大家詬病的官僚推諉的問題不僅得到解決,也暗示後續如有必要,雷霆霹靂手段也將動用,所以正如同抗SARS權威鍾南山所預告的「二月下旬是疫情的拐點,四月可結束」。這點從口罩的供應可以看出端倪,二月十三日中國大陸國務院聯防聯控發布會透露,截止到二月十一日,全國口罩產能利用率已經達到九四%,特別是一線防控急需的醫用N95口罩,產能利用率達到了一二八%。雖然新型冠狀病毒(COVID-19)的疫情還沒正式出現轉折點,但是口罩板塊指數自二月七日見到一二八八.五二高點後,拉回一二.二七%,最大的口罩生產商─泰達股份翻了一.七二倍之後,跌破五日均線支撐,顯然市場預期這場疫情要開始收尾了,因為二月十三日新華社發布一條人事異動:「日前,中共中央決定:應勇同志任湖北省委委員、常委、書記,蔣超良同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職」,接著當天武漢確診人數突然暴增一萬四千例,網路打趣:「針對武漢一夜新增一萬四千人確診,金融民工的評論是:這是表外轉表內,新行長上任,一般不良貸款都會暴露,用會計政策變更的方法,一次性計提商譽減值了,總之,繼任者不能為前任背鍋!」大家可能不明白,為什麼上海市長應勇臨危受命上火線,如此關鍵,這屬於敏感問題,留給政治八卦媒體去挖掘,筆者只能說,政壇的明日之星代替習近平站到第一線,先前大家詬病的官僚推諉的問題不僅得到解決,也暗示後續如有必要,雷霆霹靂手段也將動用,所以正如同抗SARS權威鍾南山所預告的「二月下旬是疫情的拐點,四月可結束」。這點從口罩的供應可以看出端倪,二月十三日中國大陸國務院聯防聯控發布會透露,截止到二月十一日,全國口罩產能利用率已經達到九四%,特別是一線防控急需的醫用N95口罩,產能利用率達到了一二八%。聞泰科技納入MSCI成分股 暗示MOSFET緊缺還要持續無巧不巧的,二月十三日的上證指數正好終結七連陽,顯然自二月四日的二六八五低點反彈到二九三五高點,逼近年線二九五五至二九七七點壓力區,多頭陣前換將,換什麼板塊呢?二月十三日MSCI公布季度調整結果,MSCI全球標準指數中,共新增七家公司中的六個中國成分股,分別為中國人保、聞泰科技、上海萊士、滔博國際控股、再鼎醫藥和瑞幸咖啡。其中吸引筆者注意的是,總股本十一.二億元、總市值剛過千億(一四二七億)人民幣門檻的聞泰科技竟然被納入到成分股,這背後隱含著外資的選股邏輯,值得剖析。首先,聞泰科技購併的安世半導體可提供分立、邏輯、MOSFET等零組件一站式服務,能針對標準功能和最先進的應用打造廣泛的產品組合,MSCI應該是看上了安世半導體的國產替代的稀缺性,同時也間接地暗示MOSFET的緊缺還要持續一陣子。存儲芯片龍頭 兆易創新股價新高此外,總市值排序在聞泰科技之後的國產芯片依序是瀾起科技(一三○八億)、中微公司(一一五五億)、兆易創新(一○二一億),其中瀾起科技與中微公司都是科創板,可能沒那麼快被MSCI納入成分股,所以身負突破西方封鎖存儲芯片技術任務的兆易創新就相對的重要,尤其是身在湖北的長江存儲在這次過年期間並沒有停工,從這個角度就不難理解為何兆易創新能夠領先創歷史新高。 聞泰科技納入MSCI成分股 暗示MOSFET緊缺還要持續無巧不巧的,二月十三日的上證指數正好終結七連陽,顯然自二月四日的二六八五低點反彈到二九三五高點,逼近年線二九五五至二九七七點壓力區,多頭陣前換將,換什麼板塊呢?二月十三日MSCI公布季度調整結果,MSCI全球標準指數中,共新增七家公司中的六個中國成分股,分別為中國人保、聞泰科技、上海萊士、滔博國際控股、再鼎醫藥和瑞幸咖啡。其中吸引筆者注意的是,總股本十一.二億元、總市值剛過千億(一四二七億)人民幣門檻的聞泰科技竟然被納入到成分股,這背後隱含著外資的選股邏輯,值得剖析。首先,聞泰科技購併的安世半導體可提供分立、邏輯、MOSFET等零組件一站式服務,能針對標準功能和最先進的應用打造廣泛的產品組合,MSCI應該是看上了安世半導體的國產替代的稀缺性,同時也間接地暗示MOSFET的緊缺還要持續一陣子。存儲芯片龍頭 兆易創新股價新高此外,總市值排序在聞泰科技之後的國產芯片依序是瀾起科技(一三○八億)、中微公司(一一五五億)、兆易創新(一○二一億),其中瀾起科技與中微公司都是科創板,可能沒那麼快被MSCI納入成分股,所以身負突破西方封鎖存儲芯片技術任務的兆易創新就相對的重要,尤其是身在湖北的長江存儲在這次過年期間並沒有停工,從這個角度就不難理解為何兆易創新能夠領先創歷史新高。