2008年1月,Display Search接連在南韓首爾、日本東京召開跨國會議,而到了4月、5月,則將轉戰台灣台北、中國廣州,這4場跨國會議不但是研究人員與業者除了交流對市場看法的場合,也是探知面板廠是否將有新技術的最佳地點4月在台北舉辦的會議,LG、SHARP等大廠都將派代表與會。參加會議的專家與業者,都十分看好2008年的面板產業,他們樂觀的原因在於,根據慣例,每年第1季都是面板業的淡季,但今年第1季面板產業的衰退幅度卻比往年小得多─雖然在投資者眼中,其跌幅還是相當可觀。2008年1月,面板產業業績大概只比2007年12月衰退3%到5%,到了2月,業績大約又跌了2%到3%,根據預估,3月時又將再跌個2%到3%。直到進入4月後,才可望止跌回升。1、2個月之前,大多數專家還預估,2008年面板業的春天,在下半年時才會真正到來;只是現在普遍的意見卻是,春天將提前在4月時拜訪!原因便是使用面板的消費性電子產品,第1季的銷售成績並沒有「崩盤」,這將使景氣提早回溫。投資者應會好奇,為何今年的景氣循環,與往年不盡相同?原因在於,從2008年1月起,北半球的天氣便相當寒冷,不論中國、台灣、日本、北美,氣溫都創近年來新低,中國雪災更造成嚴重損失。不少民眾都將旅遊支出省了下來,因此其最大娛樂不外乎看電視、聽音樂、打電玩,造成消費性電子產品銷售成績並未下滑太多,連帶使得面板產業受惠。
#@1@#在南韓首爾的國際會議中,與會的業者是即將於2月29日更名為LG Display的LPL(樂金飛利浦);LPL之所以改名,乃是原來的大股東飛利浦,近年逐步售出所持有的股份,持有股份已從最高時期的約30%快速下降,目前已不到20%,LG已掌握真正的主導權。LPL創立於1997年左右,當時LG需要與飛利浦合作,導因於南韓經濟受到亞洲金融風暴重創,LG也遭逢重挫,處於風雨飄搖之際,亟需外資的協助,但現在已不可同日而語。未來,飛利浦在LG Display的股份,將持續下降至10%左右,這對飛利浦的影響是,未來將無法再以優惠客戶的身分,取得較廉價面板,因此生產成本將略為增加。大約從2年前,飛利浦便開始逐步釋出LPL的股份,原因不在於面板業景氣不好,或飛利浦不看好面板產業的未來,而在於飛利浦高層決定,固守獲利更穩定的上游材料產業。而由於飛利浦產品品牌知名度極高,也將更致力於發展終端應用市場,加上LPL股價正處於高價,飛利浦售出股份,可說是獲利了結,並非壞事。南韓只有2家大型面板廠商,即LG與三星,其在2008年的最大課題,乃是維持獲利,而非像過去那樣不斷擴大產能。
#@1@#而在日本東京的國際會議中,與會最重要的面板廠商是SHARP(夏普);對SHARP而言,2008年也是相當關鍵的一年,也是其經營方向的轉折年。過去,SHARP所生產的面板,主要供應自家的電視廠使用,因此終端市場的銷售壓力頗大,因為一旦電視銷售成績不如理想,將造成面板過剩,必須對外推銷;如果電視銷售成績極佳,則又得向外採購,牽一髮動全身。因此,SHARP是否向外買賣面板,牽動著全球面板市場的供需變化;然而,根據2007年第4季的報告指出,在20吋到40吋的液晶電視機市場,SHARP的競爭對手SONY,已在占全球銷售量70%的北美市場拔得頭籌,SHARP未來勢必將增加外賣面板的比率,預計將從不到10%,增加到20%,甚至30%,將影響2008年第3、4季的景氣榮枯。這個領先對SONY意義重大,因為北美是電視機最大,也是最新產品競爭最激烈的市場,只要打贏北美市場,幾乎就等於打贏全世界,所以即使SHARP在日本的市占率依然第1,但因其市場規模相對小得多,仍挽救不了落後的頹勢;過去,SONY在美、加兩國被SHARP壓著打,後來與韓國三星進行合作,壓低了取得面板的價格,才能夠反敗為勝。只是,全球50吋以上的液晶電視市場,LG、三星、SHARP、TOSHIBA等大廠依舊沒能分出真正高低。
#@1@#面板產業雖是台、日、韓3國爭雄,但NB、monitor面板已經完全是台、韓天下,日商因為根本打不過,已經完全放棄這兩塊領域,專注在上游領域與生產電視面板。南韓民族性相當強烈,做起事相當拚命,這也展現在其興建面板廠的速度上,三星、LG興建新型面板廠,總比台商快上1年左右,例如南韓蓋好8代線1年多後,台灣的8代廠才興建完工,這也是台商競爭力不如人之處。然而,台商並非全然沒有強項,台灣面板廠商如友達、奇美電,獲利率並不見得比韓商低,在整個產業生產鏈的調度能力,也不比韓商差,但在降低成本(cost down)方面,卻比韓商更厲害,因此還保有與韓商一較高下的能力。至於中國面板廠,雖然雄心勃勃,但現在還未成氣候,在可見的未來,對台、日、韓3國的面板廠,都還不會造成威脅。