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川普上任以來,關稅政策反反覆覆,不確定性造成金融市場混亂,加上中國Deepseek崛起,科技七雄本益比遭下修,美四大指數從高點滑落,跌幅將近10%,資金迅速從美股流出,流到債券及黃金避險,甚至流到基期較低的港股及陸股避風,東升西降形成鮮明的對比。
國家隊護盤 台股跌幅收斂
美股資金會外流,川普關稅政策不確定性是一個推力,DEEPSEEK則是一個拉力,一推一拉,造成資金板塊的挪移,根據國際金融協會IIF數據,外資在二月份中國投資金額達112億美元,摩根士坦利數據也顯示,二月份外資流入中國股市38億美元,香港恆生指數一個月漲幅近17%,滬深指數漲幅5.2%,目前恆生指數本益比僅7倍,遠低於標普500的20倍,低基期對於投資者來說很具吸引力。
由於台股跟美股較為接近,難逃下修的命運,過去台積電深陷關稅泥淖影響整個大盤,截稿前,外資已經連續13天賣超台股,提款4157億台幣,大盤觸及年線的保衛戰,所幸台股有投信和國家隊護盤,跌幅沒有美股來得重,但要走出短空的格局恐怕要等到4月2日對等關稅細節公布之後,利空出盡,台股才有可能撥雲見日,再次走出多頭格局
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