台股近日由電子與資產、營建推升，大盤指數攻上7000點，7日早盤，因兩岸金融監理合作備忘錄(MOU)簽訂在即，但政府率先開放保險合資訊息，讓金融股與電子股領軍強攻大盤，攻上前段高點7185點達到7200點，且量能也持續放大至1200億元以上水準，短中長線均呈現多頭排列走勢；尤其在半年報出爐，指標性個股業績表現尚能達到市場預期，後市相當可期，因此7000點是個相當關鍵且敏感的關卡。統一證券市場研究部經理李建勳表示，事實上，大盤在7000點上下盤整已有一段時間，籌碼已經趨於穩定，尤其觀察三大法人自8月24日賣超金額達62億元，25日後開始轉賣為買，買超金額一路長紅；尤其在8月28日半年報完成公布前夕，當日買超達132億元，9月1日則在鴻海(2317)併Sony墨西哥LCD TV組裝廠時，買超金額更達151億元，顯示三大法人已展開下半年布局策略。大盤指數站上7000點後選股策略與題材效應脫離不了關係，《理財周刊》特別針對下半年包括八八水災重建工程、MOU簽訂、中國十一長假、Windows 7、聖誕節以及H1N1新流感等六大題材族群，按其半年報高營收與高EPS、高毛利率，尤其是每股獲利大幅成長，加上低本益比，挑選出15檔個股(標示★者)，下半年股價具有期待者。八八水災重建工程已於3日經行政院院會通過1400億元預算案，預計最快在月底前發包，對挹注相關個股下半年業績有幫助。營造廠在房地產景氣回升加上4500億元公共工程陸續開工下，上半年財報均呈現獲利情形，個股中以大陸工程(2526)與達欣工(2535)每股盈餘成長幅度最高，分別達28％與24％，且2檔個股本益比均在20倍以下，為17倍與13倍，後市表現值得觀察。
#@1@#國產實業(2504)雖然本益比已達24倍，7日宣布斥資48億元在中國湖南籌建水泥廠，年產量上看400萬公噸，仍需留意個股近日表態。MOU雖然預計年底前簽署，但由於政治因素干擾進展，金管會近日有意讓保險合資先行，讓金融股近日股價有所表現，符合每股上半年獲利成長，且本益比偏低共有4檔個股，其中中壽(2823)與台壽保(2833)名列其中。另外，大陸十一長假預估可創造283億美元的驚人消費額，除電子產品與通路商外，內需型食品廠受惠最大，電子廠早在7、8月即已開始拉貨因應，通路商也已開始鋪貨，而食品廠目前則展開各項促銷活動，積極爭取業績，但符合上半年每股獲利成長，且本益比在20倍以下者僅大成長城(1210)一檔。Windows 7對PC與NB廠挹注較大，觀察PC廠包括品牌與代工兩大族群中，挑選出符合每股獲利成長且本益比在類股較低者，上述的上市櫃公司，以仁寶(2324)與英業達(2356)，本益比12倍與10倍，成為本次題材效應中出線的原因。聖誕節是消費性電子產品最受重視的市場，為科技零組件廠與IC設計廠年度傳統旺季，族群中符合上半年每股獲利均成長，且本益比在20倍以下者包括新日興(3376)、乾坤(2452)、瑞昱(2379)與聯發科(2454)。其次，新流感疫情持續擴大，全球感染人數不斷增加，且專家預估進入10月，可能爆發更大疫情，生技類股股價前陣子已開始被市場點燃，因此族群本益比多數都已偏高，僅五鼎(1733)與康那香(9919)不僅上半年獲利高成長，且本益比仍偏低，因此後市仍值得觀察。
