在2009年多頭行情裡，主流股不間斷地出現，2月漲勢最明顯的是觸控面板相關族群、3月有生技、4月是金融營建、5月有網路遊戲、6~8月是半導體股長華(8070)及NB連接器、9~10月有雲端運算、11月是太陽能。這些主流的漲幅往往都超出1倍，其中網龍(3083)、揚明光(3504)甚至有3~4倍的大波段。在上次為大家介紹的雲端運算產業─磁碟陣列的普安(2495)、喬鼎(3057)、零壹(3029)等波段漲幅都相當驚人，但同時期指數卻幾乎都在7500點上下300點震盪。而台股很可愛，它會把指數的多頭時間與空間完全讓最有成長性的股票來發揮，這些好股就是我們熟知的股市名詞─主流股。
#@1@#筆者常告訴大家不要看指數作股票，因為指數只是反映這個市場的多空形態，只要是多頭架構，時間就是站在多頭這邊，此時就是找主流股，好好抱個最成長的波段，才能趁大盤有行情時好好掌握賺錢時機，切忌預設高點自認為行情已漲高隨時會回檔，因為這樣只會讓自己錯過好行情。試想2008年大空頭的最低點有誰猜得到？但你只要掌握沒行情時用現金等行情的心態，就可以安然無恙，然後在每一次有行情時累積獲利，用一生的時間反覆地做，財富自然圍繞你身旁。雲端運算產業在微軟大動作宣示後商機已正式展開，其可分為軟體、平台與設備3大類，軟體目前以VMware為領導廠商，台廠沒機會，唯一沾上邊的是軟體代理商零壹；至於服務平台，台灣也因市場小，無足夠財力物力來建置，而現階段由Amazon、Google、IBM、Microsoft出線搶占雲端服務龍頭。台廠最有機會的就是在最後設備這一項，尤其是在前2類的國際大廠白熱化競爭同時，為讓客戶對服務感到滿意，伺服器、磁碟陣列等基本設備必須先購置，所以雲端商機的第一波就發動了這些最先受惠的族群，在第一波漲勢過後，資金已再度布局第二波雲端受惠股─網路通訊晶片產業，這產業具有連接雲方(服務平台)最基本的配備，是端方(使用者)必備的，尤其雲方設備或許只有4大在競爭，商機快但量有限，端方設備卻是以10億使用者為單位的商機在發展中，在台股網路通訊晶片的領先者有瑞昱(2379)、雷凌(3534)、誠致(3614)，是最值得布局的好標的
#@1@#瑞昱(2379)：國內網路通訊晶片的老牌龍頭廠，地位舉足輕重，在2008年金融海嘯後營收雖然一度衰退，但在雲端商機下，成長速度恢復得很快，在2009年6月後已見逐月正成長，加上近期國際大廠英特爾已決定放棄高階CPU不必綁自家無線晶片訊馳後，預計NB市場網路晶片將有50％的成長商機。以瑞昱此台股網路晶片龍頭言，營收成長率可望上看60％以上，加上雲端熱潮，未來EPS應可呈現大幅成長。
#@1@#誠致(3614)：為網通晶片新上市股，主要產品為ADSL晶片，占全球比重高達50％，其中Wireless晶片占35％、IAD占15％，主要客戶是世界前5大電信局端設備供應商，包含阿爾卡特、朗訊、華為、西門子、中興，在未來雲端競賽中，以目前高比重的全球市占率，誠致的成長將有相當的爆發性。
