傳輝達改良AI晶片 最快年底量產
美國商務部針對A100、A800、H100、H800 與L40S發出口禁令，不只NVIDIA，AMD、Intel都必須要遵守，不過，美國政府要推出禁令前，各位想想會不會事先知會輝達等公司，合理懷疑當然是肯定的，畢竟禁令是自斷美國企業營收的兩面刃，提早「溝通」，讓輝達針對被禁的產品進行改版，是很合理的推論。
所以A100、H100被禁，很快就推出A800、H800，這次也差不多一個月的時間，馬上就傳出輝達將為中國市場推出全新包含HGX H20、L20 PCIe與L2 PCIe在內的三款產品，似乎是從H100改良而來。
雖然目前消息還沒有得到輝達的正式回應，但網傳的三款新晶片規格，似乎煞有其事，根據國外媒體解析：HGX H20擁有96GB HBM3記憶體以及4.0 TB/s的記憶體頻寬，但這比H100的3.6 TB/s高；HGX H20使用的是Hopper架構。HGX H20其NVLink頻寬可以達到900GB/s，這也比A800的400GB/s高許多。
其他媒體表示，H20的綜合算力僅相當於H100的20%，且由於增加了HBM顯存和NVLink互聯模塊，算力成本顯著提高。H20的優點，在大語言模型(LLM)推理方面比H100快了20%以上。傳聞輝達新產品H20和L20預計將於今年十二月推出，而L2將於明年一月推出。
AI極品股 要買就買最純最好的
團隊研判：輝達目前股價距離歷史高502.66美元僅差距4.2%，如果新晶片確定十一月中發表，歷史高穩妥妥會衝過去，原本的H100至今仍是供不應求狀態，交期長達一年，明年還要再推出B100新產品，肯定會帶動台灣相關供應鏈的營收獲利，最近幾檔重點AI股，股價距離歷史高僅一步之遙，川湖(2059)、勤誠(8210)、金像電(2368)、雙鴻(3324)。
最強的世芯-KY(3661)則是一直突破極限，股價不斷創高，近期盤中最高來到3415元天價，ASIC伺服器將是另一個新的成長動能，股王不斷創新高，加上台積電剛公布十月營收2432億，月增34.8%，年增15.7%，創單月歷史高！
接下來當景氣復甦，你只能選最有競爭力的公司，AI個股走法會越來越分歧，組裝廠里歐說過，很多公司搶同一塊大餅，組裝廠技術含量較低，毛利率較低，籌碼較凌亂，從頭到尾里歐堅持只買最好的，川湖(2059)，高達三千多項專利護城河寬，進入門檻高，全球AI市占超過50%以上，全球坐二望一挑戰龍頭美國Accuride，產品的深度與廣度做出來以後，景氣上來、新應用出來，天時地利人和就會造就新的千金股。
十月營收6.15億遠超法人預期，如果扣掉第三季員工分紅費用列在銷貨成本的減項，這部分有6%，影響毛利率約1.8%，換言之，實際毛利率已經超過六成，超過台積電的54.3%，這還是在稼動率三到四成的景氣很差的2023年，展望2024年，如果當稼動率超過七成，單月營收將來到十億，將遠遠超過2022年營運最高峰約7.2億，公司表示有信心，會努力達成。里歐期待這一家AI伺服器導軌大廠，能成為台灣之光，路遙知馬力，我們拭目以待！
在人生的道路上，選擇大於努力，格局決定結局，馬上加入團隊～股民當家Line群組帳號【@hcd5326j】，Telegram頻道搜尋【stock17168】，帶你深入產業現場，掌握獨家訊息！
