驚慌失措的第2季是全球投資人心中的痛，先是歐洲債信危機，演變成歐元信心危機，接著美國的烏龍下單事件也來攪局，然後中國打壓房市、南北韓衝突一觸即發，一連串利空接踵而來，令全球股市瘋狂下跌，平均跌幅15~20％。
#@1@#台股具攻萬點條件其實總體狀態沒那麼危險，中國打房動作已告一段落，南北韓衝突在美國介入下終會有驚無險。歐洲的牙口不好(西班牙、葡萄牙、匈牙利、希臘接連被調降債信評等)，但身體狀態還不錯(德國、法國、英國經濟狀況穩定)，不致於對全球經濟造成大傷害，美國Fed主席柏南克表示，歐洲債務危機不影響美國經濟復甦。其實歐元貶值(由1.5美元跌至1.18美元，跌幅21％)反而增強歐洲出口競爭力，近3個月歐洲出口大廠如BMW、賓士、LV股價漲幅達4成，所以近期當上述事件慢慢緩和、平息後，下半年股市仍會回歸多頭。台灣今(2010)年經濟成長率預估主計處調高至6.14％、IMF估計6.5％，花旗銀行估7％，國泰金控更估計可能逾8％，這是20年來最佳數字。以經濟成長率和股市同步對比，近20年來只要接近6％，股市都會攻萬點，2000年GDP 5.8％，指數探10393點；2007年5.98％，指數探9859點；今年6.14％，已具備攻萬點條件，5月修正、6月築底、7月多頭正式發功。第2季台股由8190點跌到7032點，期間外資大賣1603億元，下半年多頭啟動，法人歸隊時，績優股及熱門題材股將會引領台股再創高峰，而今年熱門題材首推綠能概念，這是一個全球性題材及必然趨勢，為了下一代及地球不得不為。太陽能族群、LED族群5月份營收全都創新高，可見熱度優於其他產業，其中太陽能焦點股首推昱晶(5314)、LED首推億光(2393)。
#@1@#國內最大太陽能模組廠昱晶(3514)：目前已是國內最大太陽能模組廠，5月份營收23.46億元(連續2個月創歷史新高)，超越茂迪(6244)的22.03億元，前5個月累計營收102億元，也超越茂迪的87億元，同時較去(2009)年同期大幅成長103％，首季稅後純益3.27元，是同業中最高(茂迪首季0.88元)。原本德國計畫於7月起調降家庭購置太陽能發電設備的補助幅度16％，但近期在上議院推動下已延後這項計畫，這對太陽能模組公司無疑是一大利多，目前全世界的需求量5成集中於德國。另外日本早期對家庭採購太陽能發電設備也有補助政策，但因近年來經濟衰退而取消，近期決議恢復補助，導致日本市場需求大增，日本大廠夏普消化不及，開始轉單台灣，所以下半年太陽能產業將更發光發熱。昱晶全年EPS估10~12元，目前本益比8倍，建議買點83元。
#@1@#億光(2393)：國內LED封裝最大廠，5月營收14.32億元(連續3個月創歷史新高)，累計營收64.4億元，較去年同期成長71％。LED由手機滲透到面板、電視，更推廣到交通號誌、路燈，甚至未來全球燈具都會改為LED燈，長期商機不可限量。去年大陸推出十城萬盞計畫，而國內明(2011)年起，全台交通號誌及路燈也將全面改為LED，LED產業未來10年將呈現大爆發局面。面對大爆發產業，產能受惠愈大受惠愈大，億光毛利率35％，今年EPS估6元，創公司成立以來最佳，建議買點85元。
