在iPhone 4近期爆出天線瑕疵之餘，使得宏達電(2498)成為當紅炸子雞，外資法人頻調升目標價，最高上看740元，也讓本周即將除息的宏達電填息氣氛樂觀。筆者在6月初即大聲呼籲：「投資人回歸基本面搶好股」，建議逢低分批買進宏達電。結果僅1個月，宏達電從418元大漲至582元，波段漲幅39％。而外資法人不斷上修宏達電目標價，筆者不禁莞薾，只能再度重申：「聽外資報利多買股能發財，滿街都是有錢人。」美國科技股財報驚艷，蘋果電腦上季EPS大賺3美元，美股萬點有撐；歐銀壓力測試也符合市場預期，歐元上周在盤中曾一度站回1.31美元，歐股也反彈強勁；台股下半年產業利多不可勝數，ECFA在立法院將可輕鬆過關，企業半年報獲利數字將可望恢復到金融海嘯前水準，第3季進入電子業旺季，第4季又有台北國際花博會和年底五都選舉，預料台股長多可期。一葉知秋，全球消費電子產品終端需求回溫， 2010年為LED TV起飛元年，下半年40吋TV用LED背光模組平均價位將可由116美元降至100美元。但因LED元件供不應求，預估全球LED TV今(2010)年出貨量將為3700萬台，滲透率高達21.3％。由於LED TV漸普及，預估2012年國際大廠所開發的新機種多數屬於LED背光源，屆時LED TV滲透率將接近70％，2012年LED TV出貨量也將首度超越CCFL背光LCD TV。LED上游磊晶廠泰谷(3339)在MOCVD新機台陸續裝機，加上藍寶石基板及有機金屬氣體漲價影響，從第3季起上調高亮度藍光售價約5~10％，法人預估泰谷第3季營收可望季增達20％。泰谷持續加入新產能，6月MOCVD投產機台數為38台，預計至9月時達43台，年底時加入產能的將可望至46台。由於目前第3季滿手訂單，泰谷也積極擴產，預計五廠將於明(2011)年第1季完工。泰谷於去(2009)年開始布局大尺寸背光源市場，今年起交貨給LED TV的產品出貨量進一步明顯翻揚，目前藍晶粒亮度可達2300mcd，可滿足LED TV亮度需求。LED TV占營收比重第3季時將達40％，第4季大尺寸背光占營收比重將達50％。
