在記憶體業界一向敢於說真話的群聯電子董事長潘健成，直指現在上游NAND廠擴產過頭，「若上游廠商不節制的話，明年第1季NAND市場恐會有崩盤疑慮」。 8月18日，NAND快閃記憶體控制晶片大廠群聯電子（8299）舉行法說會，董事長潘健成站在台上面對滿場法人，卻沒有如一般科技業老闆一樣「隱惡揚善」。直指現在上游NAND廠擴產過頭，明年第1季會有崩盤疑慮。 潘健成坦言，雖然第3季產業備料生產的狀況仍屬正常，NAND快閃記憶體產業也維持在穩定的流動狀態，但是上游產能持續開出，外界對於今年第4季NAND價格不要有太多期待。由於全球經濟明顯走緩，上游生產端並沒有因為需求走緩而減少產出速度，最後只好反映在價格上，若上游擴產動作再不減緩，NAND價格在8月下旬就會有明顯走跌的壓力。 潘健成看壞NAND後市，但其實早在7月30日，全球最大NAND晶片供應商南韓三星電子，就已在法說會中透露下半年NAND市場需求恐低於預期消息。而且，三星高層主管在面對法人問及是否減少產能時還表示，三星未來幾年在NAND晶片策略上，只求維持利潤略高於損平點。三星及東芝 刻意擴產 換句話說，三星不僅NAND擴產是擴定了，也計畫以更積極的作法，來維持其全球獨大的市佔率，而「更積極的作法」代表的意義，就是NAND價格將易跌難漲，價格若出現崩跌，外界也不需要太意外。 三星於今(2010)年5月17日正式宣佈，今年將投資9兆韓元（約80億美元）用來擴充記憶體產能及提升製程技術，投資金額與今年初原本預估投入的5.5兆韓元相較，大幅增加了64％。三星表示，將用來興建可生產DRAM、NAND等晶片、月產能達20萬片的12吋廠Line-16，同時提升現在12吋廠Line-15製程至30奈米世代，預計年底30奈米DDR3比重就可提升到10％以上。 而擴大NAND產能的不止三星而已，全球第2大NAND供應商日本東芝(Toshiba)，也已啟動了最新建廠計劃。東芝與美國記憶卡大廠新帝（SanDisk）合資興建、位於日本四日市的第5座NAND晶圓廠，已經正式動工興建，預計明年第1季就可開始投片，該廠總投資金額高達8,000億日圓（約94億美元），總月產能將達21萬片12吋晶圓。 三星及東芝的軍備競賽打的火熱，其餘NAND供應商如海力士(Hynix)、美光(Micron)及英特爾(Intel)合資的IM Flash等，也同步進行新一輪的擴產。也因此，明(2011)年第1季將是各家業者新產能開出的時後，也難怪潘健成會對NAND市場憂心忡忡，直指價格崩盤的可能性已大增。 潘健成指出，其實歐洲市場狀況不好，美國經濟復甦放緩，日本市場亦無起色，整個終端消費市場真的沒有想像中好，在市場需求不好情況下，NAND供給量又大量開出，價格下跌已是無可避免的事。新技術 更助長供給過剩 除了興建超大型12吋廠外，NAND製程技術跑得更快，30奈米世代製程將於年底成為主流，相較於上一世代的50奈米製程，單片晶圓可切割出同容量NAND晶片數將大增70％之多。此外，NAND晶片的多值化（multi-layer cell）技術，已經進展到可讓單一晶片容量增加3倍的3bpc（3-bit-per-cell）的TLC（triple-layer cell）世代。 也就是說，業者以標準製程生產的8Gb NAND，只要採用3bpc技術，晶片容量將可立即放大3倍至24Gb。如此一來，市場上NAND晶片的容量供給成長率將呈現倍數增加，但是終端需求並沒有跟隨著出現倍數增加。 過去5年當中，NAND價格漲跌幾乎是看蘋果(Apple)臉色，因為包括iPOD、iPhone、iPAD、iMac等產品，都已經改用NAND當成儲存硬碟。雖然蘋果iPhone及iPAD仍然大賣，但是需求的成長速度及幅度，並無法追上NAND產能及容量上的增幅，所以，不僅潘健成看壞NAND後市，連創見(2451)、威剛(3260)、金士頓(kingston)等模組業者也是聞NAND色變。 但殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做，對三星及東芝來說，自然是知道新產能開出後，將會出現一波激烈的價格戰，但為何兩家大廠仍持續增產？原因是看到了兩大塊新市場即將成型，一是高容量的固態硬碟（SSD），一是手機內建嵌入式NAND快閃記憶體市場。 SSD喊了快5年，但一直沒有辦法成為主流，主要相對於傳統硬碟，價格仍然太貴。對三星及東芝來說，只要能夠把每GB的價格壓低到1美元以下，SSD市場需求就會有較明顯的增加，且SSD主攻高容量硬碟市場，尤其適合應用在強調低功耗的伺服器、工作站、筆記型電腦上，資料讀寫速度也符合雲端運算的高速傳輸要求，所以這次的NAND大擴產，正是要讓NAND價格大幅調降，以刺激出SSD市場的實質需求。以量制價 盼刺激需求 根據市調機構iSuppli的預估，隨著製程微縮到30奈米以下，以及導入3bpc的TLC架構，讓NAND晶片能提供的容量倍數增加，今年底每GB的平均價格就可降到1美元，與去(2009)年底1.95美元價格相較，價格1年內跌掉5成，但也代表SSD市場終將見到爆炸性成長。 同樣是因為NAND價格大幅下調，過去靠著記憶卡擴充儲存容量的功能型手機（feature phone），也開始導入高容量嵌入式NAND快閃記憶體。事實上，目前嵌入式NAND晶片僅用在智慧型手機中，如iPhone就內建16GB高容量NAND。智慧型手機的全球出貨量雖持續成長，但與全球手機出貨量高達12億支來看，比重連10％都沒有。 功能型手機因為屬中低價位市場，所以只能靠著記憶卡擴充方式，將NAND成本轉嫁給使用者。如今隨著每GB的NAND晶片價格跌到1美元，手機就算加入4GB容量也只需4美元，嵌入式NAND在手機市場的占有率就可大幅擴展，把市場大餅由1億支不到的市場，擴大到整體規模達12億支以上的市場，如此才能夠有效去化掉此次大擴產後開出的新產能。
