新光創新科技基金經理人謝文勝預估，第4季大盤仍在7400~8200點間呈現大箱型整理，主要原因為目前市場資金仍多，且前波修正已深，利空已鈍化，下檔買盤力道強，但由於電子股基本面不佳，因此再往8200點以上的上攻力道不足。謝文勝認為，目前政府代操仍有千億資金待進場，加上由於ECFA簽訂後，兩岸關係持續改善，在年底的第6次江陳會，傳出有機會很快開放陸客自由行，對於台灣的觀光飯店以及百貨業等內需市場為直接利多。另外，市場傳出第6次江陳會中國將開放台灣健康食品至中國銷售，以及開放台灣藥廠至大陸從事新樂臨床試驗，相關生技醫療類股可望受惠。在傳產部分，看好中國內需成長相關類股，另外由於8月中國汽車銷售開始回溫，而第4季為汽車銷售傳統旺季，相關類股應有機會漲升，建議留意從事整車組裝之業者。而後ECFA效應，可望帶動陸資大型企業來台，因此仍看好大台北商辦行情，建議留意擁有商辦題材之資產股。電子股部分，謝文勝認為電子上游優於下游，主因為大陸人工成本增加為長期趨勢，目前短線股價雖然已達相對低檔，雖然有反彈機會，但於下游組裝獲利侵蝕將為長期影響。建議留意新科技及新產品，如iPhone、iPad-like以及微軟新遊戲機相關受惠業者。在宸鴻掛牌前，觸控面板族群仍有行情，可維持至年底前。另外，也可留意智慧型手機及中概內需概念，其中食品股仍為長多趨勢。中長線部分，可留意IC設計以及LED照明相關個股。謝文勝認為，由於今(2010)年IC設計族群一直未有表現，主因為晶圓代工產能滿載，而封測成本上漲。預估最快年底至明年初新增產能開出，代工產能可空出來，營收可望有新突破。在LED部分，則建議留意切入LED照明的相關業者，包括LED散熱基板、驅動IC、 LED磊晶以及高功率LED封裝業者。由於先前市場對於LED是否將供過於求一直有疑慮，因此今年以來其股價表現和基本面脫勾，呈現營收屢創新高，但股價直直落的現象。但由於股價修正已反應利空疑慮，預估年底前會有一波行情。大盤指數：7400~8200點利多：1. 政府代操仍有千億資金待進場 2. 六次江陳會開放陸客自由行帶來商機 3. 電子股修正已至相對低檔利空：1. 全球經濟情勢仍尚未穩定 2. 北美及歐洲等國消費力尚未恢復產業趨勢：電子上游優於下游，留意新科技及新產品。傳產看好中國內需成長相關以及第6次江陳會協商內容為長多。類股多空：智慧型手機、觸控面板、平板電腦概念股、微軟新遊機、食品、汽車、生技、資產。布局策略：短線：觸控面板、iPhone、 iPad-like以及微軟新遊戲機 中長期：IC設計以及LED照明相關個股
