台股17日開小高28點，正好開在9000點，15日的演講會我已說過17日會開小高，但還是震盪，並且會加劇，這也是指數最終震盪壓回收黑47點的主因，成交量為1272億元。今天的長黑比跳空向下好，是不幸中的大幸，主因就在於太陽能撐盤，高價股做防守，為何要這麼做？因為「有人」要大賣傳產股，獲利了結下車，又不能讓散戶知道，加上新台幣不斷創新高，讓散戶以為升值對資產好，打死不賣，卻渾然不知其實早就在出貨，這就是股市爾虞我詐的「零和遊戲」。近日傳產大跌，新光鋼(2031)17日收平盤附近，但其他如航運的華航(2610)跌停、中櫃(2613)幾近跌停、長榮航(2618)重挫長黑破頸線；資產營建股宏璟(2527)跌停鎖死、太子(2511)直接向下跳水自殺、鄉林(5531)重挫破頸線，但我建議的鋼鐵股就是強勢，這也說明著今(2011)年上半年鋼鐵股一定有行情，或許上漲時間會因傳產出貨而延後，但換個角度想，整理愈久，籌碼愈安定，漲勢愈兇悍。還有什麼產業好？當然是我10月份介紹過的太陽能，但太陽能本波將不再是全面大漲，因為下游太陽能電池供過於求的狀況明顯，在需求尚未跟上前，電池廠將過一段苦日子，但上游的矽晶圓廠將會大發，因為電池廠大幅擴產，對矽晶圓需求暴增，矽晶圓由於技術層次較高，擴產速度不會那麼快，再加上先前國內矽晶圓大廠大多已跟下游電池廠簽長約，因此就算矽晶圓報價下滑，但已簽長約的情況下，供貨合約將支撐其價格跟公司毛利，因此要上游，上游廠中我最看好的就是我在531期介紹的綠能(3519)。綠能堪稱國內太陽能矽晶圓的一哥，位於整個太陽能產業的上游，今年中游的太陽能電池由於擴產過快，將出現部分供過於求的情況，但矽晶圓則因為進入的技術門檻較高，至今仍未出現擴產過快的問題，法人估今年EPS 11元左右，而公司則上看20元。
