川普日前宣布「對等關稅」計畫,被大幅加稅的國家集中在對美國擁有龐大貿易逆差的國家,過去部署友岸外包以規避貿易戰的台商恐怕也會遭到波及。
川普新政策最快四月實施,並強調計畫將晶片生意帶回美國,重申台灣搶走美國的晶片生意,對台積電帶來空前的衝擊。
加上,副總統范斯稍早在巴黎AI峰會主張為了捍衛美國優勢,會確保最強大的AI系統在美國建造,且搭配美國自行設計與製造的晶片,市場甚至傳出美國可能迫使台積電與英特爾合資成立新公司,才能獲得美國《晶片法》補助。
對於台積電而言,若迫於形勢要與英特爾合作,最大疑慮可能是核心技術流失,屆時不是台灣偷走美國晶片生意,倒是美國搶走台灣晶片技術。
如果,可以有空間如賴清德總統所願以增加軍購平衡貿易,台積電投資亞歷桑那照原先計畫進行,或者合理化協助英特爾,則台積電續扮護國神山角色,也無損美國高科技再次偉大。
另外,川普對等關稅延至四月一日上路,讓巿場爭取喘息空間,但是惴惴不安情緒仍會蔓延。
對等關稅成為巿場新震撼彈,輝達矽谷GTC大會則有可能為AI加馬力,包括GB200與GB300 AI伺服器、機器人與AI代理(AI Agent),都將展現風華,躍上新舞台,也為沉悶巿場氣氛注入強心劑。
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