上周五(3月21日)川普又重申，對等關稅會有一些彈性關稅政策，一變再變的政策，令市場仍擔憂美國經濟可能受到川普關稅計畫的衝擊，加上投資人對降息路徑的懷疑增加，周五美股四大指數漲跌互見，台灣被川普政府列為對美徵收高額關稅的「骯髒15國」(the dirty 15)，周一(3月24日)也延續著盤勢量縮在年線附近震盪，權值股、大型電子股仍是外資的提款機，仍有待後續關稅議題變化。
AI、機器人、汽車自駕、無人機仍受青睞
台股上周漲241點，周線收紅Ｋ棒。從技術面來看，近期台股在五日線、十日線及年線附近，但短期反壓在月線及季線，應以汰弱留強操作為主要基調。
今年輝達GTC大會熱度不如過去熱絡，期間輝達的股價也沒有進展，與年初以來輝達利多不漲的情況相同，但仍有部分公司值得留意，等待逐漸發酵，例如AI相關、機器人、汽車自駕、無人機等主題仍受到部分資金的青睞，不過類股輪動快速，電子類股維持高速成長，科技布局不可少，投資朋友亦可藉機分批布局累積未來收穫機會。
中國紅色威脅再起 資通受惠資安題材
資通(2471)，資訊安全議題，中國以國家安全之名，在資安治理上採取高度中央集權化的管制策略，建立了一個以「網路主權」為核心的中國特色威權數位治理體系，令國際擔心未來資訊安全。
資通專注於系統整合及相關軟體的開發與維護，以工商系統整合占比將近六成為最大宗，工廠自動化MES系統為目前的營運主力，看好未來AI發展將帶動智慧製造商機。
2024年財報，稅後純益1.57億元，每股盈餘(EPS)3.33元，董事會決議擬配息3元，配發率91.8%，股價以62元計算，現金高殖利率達5.3%，可留意買點。
加百裕BBU/儲能成長動能強
加百裕(3323)，鋰電池模組廠，近期股價持續創高，非NB產品布局收割，預期2025年非NB產品營收占比有機會超過40%，隨著非NB產品出貨逐步放量，且去年已完成營運調整，加百裕今年營運展望趨於樂觀，預估第二季有望挑戰單季轉虧為盈。
加百裕布局資料中心BBU有成，產品陸續通過客戶認證，預計明年下半年可望開始貢獻營收。BBU/儲能及電動載具等非筆電業務營收占比拚40%。
受到筆電市況不佳及紅色供應鏈衝擊，去年營運持續衰退。展望今年，加百裕指出，筆電產品線仍是公司最大業務來源，不過因為中國供應鏈份額的調整已經告一段落，而新客戶有所斬獲，加上AI PC加持，預估今年相關業績可望落底回升。市場矚目的BBU部分，則預計今年下半年可望開始有較明顯的業績貢獻。
慧洋股價拉回到月季線之間震盪
慧洋-KY(2637)，散裝航運，董事會於3月17日核准，購置日本內海造船株式會社建造3.9萬噸高規格散裝貨輪兩艘，加上這兩艘新造船，慧洋-KY累計新造船達15艘，對於烏俄停戰後帶來重建商機，以及今、明兩年散裝交付新船投入數量偏低，加上環保法規日趨嚴謹，公司近年持續訂造節能新船加入營運。
法人預估慧洋-KY 2025 年EPS可達7.89元，獲利維持高檔水準，加上2024年淨利創下史上第三高表現，每股盈餘8.08元，具備高殖利率題材，未來將會是許多ETF納入選股之一。
未來烏克蘭重建所需的貨物運輸，對於中小型散裝船將產生龐大需求，慧洋-KY將為最受惠的散裝航商。股價目前拉至回月、季線之間，加上高殖利率題材護身，可留意買點。
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