近期市場頻頻傳出新款iPhone將上市消息，無論是規格或上市時間眾說紛紜，然從零組件廠傳出8月已開始陸續出貨，預計供應鏈8月營收將動起來。延續iPhone一貫神祕風格，新款iPhone上市前依舊未演先轟動，無論是上市時間、外型設計、新功能，甚至連名稱是iPhone 5或是iPhone 4 Plus皆是一團謎，由於蘋果(Apple)保密工夫到家，即便是零組件供應商，對於產品設計都未能得知全貌。然而從關鍵零組件供應商，如觸控面板廠TPK及光學鏡頭廠大立光等業者透露的第3季營收展望來看，8月為新舊機種轉換期，推估新款iPhone可望在9月底或10月初上市。相關零組件供應商營收，可望在8月開始動起來，下半年營收逐月增溫。是否增加新功能受到矚目分析蘋果以及Android陣營的手機設計規格來看，包括觸控面板、光學鏡頭、金屬機殼、電池及PCB廠，都可以隨著智慧型手機市占持續提高，而跟著受惠。至於新款iPhone將增加哪些新功能？市場的傳言包括：處理器部分將由A4升級到A5；機殼將從金屬材質改採碳纖維素材，而變得更輕，相機畫素也將從500萬提高到800萬；增加近距離無線通訊(NFC)、微投影機等功能，使得手機具有投影機、電子錢包等功能。然而以上傳言究竟何者屬實?本文將一一分析。由於新款iPhone處理器可望從A4升級到A5，隨著三星與蘋果間專利大戰升溫，市場認為，蘋果有可能將逐漸減少三星供應比重，提升高通比重，而代工廠台積電有機會漁翁得利。台積電在A5的進展部分，第2季起已開始試產；法人預估第4季A5可望占台積電營收比重達10％。目前從供應商處所得知的訊息，可以確認的是，新款iPhone的相機光學鏡頭將從500萬畫素升級到800萬畫素，第一大供應商仍為大立光，而iPhone 4相機鏡頭的第二供應商玉晶光，也積極送樣認證800萬畫素產品中。鴻海旗下三營傳搶鏡頭單玉晶光7月營收較6月成長，法人圈傳出8月可望持續增加。然另一方面，市場卻出現一些雜音，傳出800萬畫素鏡頭認證過程恐生變，然未獲公司證實。由於蘋果持續積極尋找價格更具優勢的供應商，新款iPhone是否有其他新進供應商分食大餅？鴻海除了拿下組裝大單外，集團子公司無不卯盡全力搶下其他零組件供應訂單，除了奇美電已拿下部分IPS面板、與TPK及勝華分食觸控面板供應外，據悉，日前鴻海宣布分割出去的鏡頭廠三營超精密，已拿下新款iPhone中低階的視訊鏡頭訂單。而三營超精密的技術能力也不可小看，在技術門檻較高的500萬及800萬畫素相機鏡頭部分，據悉已獲得非蘋果廠商認證通過，因此，未來便不無可能有機會搶進蘋果的供應鏈之中。如此一來，三營超精密是否將會威脅到大立光的光學霸主地位？大立光供應鏈地位難取代業界人士指出，大立光目前無論在技術、產能、良率、產品成本部分，仍具有明顯優勢。比較可能受到衝擊的反而會是大立光以下以及視訊鏡頭的供應商。隨著iPhone設計愈來愈輕薄，對於光學鏡頭輕薄化的要求更甚，對業者技術挑戰也愈來愈高。以市場現有的5M鏡頭為例，業界目前都還在用4片鏡片組合的鏡頭，但大立光的產品硬是可以比同業「少一片」，只用3片鏡片便可達到同業4片鏡片的功能。這代表，大立光不但進一步墊高技術門檻，也更具有成本優勢。而大立光則是將4片鏡片的產品，應用在800萬畫素鏡頭以上的產品，據大立光先前在法說會的說法，其4片鏡片產品的技術發展已經可以做出800~1200萬畫素手機相機鏡頭的產品。從日前大立光法說會指出，高階800萬畫素鏡頭占比已在第2季末突破10％，而第3季新機種幾乎都是800萬畫素鏡頭產品，預估第3季的800萬畫素鏡頭產品比重將持續增加。目前訂單可以看到9月，大立光預估第3季月營收將呈現逐月成長態勢。電子錢包題材可持續留意至於玉晶光營收在連續2個月減少後，7月回到7.07億元，較6月增加16.75％，較去(2010)年同期大增170.66％。法人圈則傳出，玉晶光8月營收可望創新高。 另外，新款iPhone是否會加入電子錢包或是微投影機設計？據悉，在蘋果的產品規劃進程，的確將微投影及電子錢包等功能納入，也帶動起微投影及電子錢包的相關題材以及投資熱潮。然而，以目前蘋果對微投影供應商開出的要求，也就是亮度要達到45流明，模組成本為45美元，目前尚無業者能達到，因此，今(2011)年恐怕還看不到搭載微投影功能的iPhone。以台廠揚明光的看法，最快可以看到搭載微投影功能的3C，會是DV攝錄影機。隨著Google與信用卡廠商合作即將推出「Google Wallet」電子錢包服務，據悉，蘋果也積極接觸相關廠商中，因此無論新款iPhone是否搭載電子錢包，相關業者如從事矽智財(Silicon Intellectual Property)的力旺，以及近距離無線通訊相關業者，如檢測驗證商耕興，皆具有電子錢包受惠相關題材，值得後續留意。
