馬政府連任成功，使得內閣改組較往年提前於二月走馬上任，而新內閣主打財經，希望新的財經內閣能率領台灣達成「保四」目標。台股開紅盤強勢大漲，為沉悶已久的盤面挹注活力，也讓投資人信心回復，開紅盤當日成交量能更是衝上一四○○億元之上，雖然盤面紅通通激發股民追價意願，但法人認為，短線上無須過於躁進，建議投資人逢拉回時再行介入，以免短套形成心理壓力，而內閣改組則是點燃台股漲勢的重要推手，投資人選股方向可朝新內閣財經政策做布局指標。國際金融機構均預估今(二○一二)年全球經濟尚未完全脫離困境，大環境仍不甚樂觀，台灣執政當局以今年ＧＤＰ年增率四％為首要目標，因此新內閣以財經為重，並由陳?擔任行政院長要職，肩負總舵手的重責大任，以求台灣能在風雨中順當成長。未來財經內閣勢必著手強化兩岸經濟，並擴大ＥＣＦＡ效益，預料新內閣上任後便開始著手新一輪的兩岸貨品貿易降稅談判，經濟部表示，包括聚氯乙烯(ＰＶＣ)等五大泛用塑膠、四大化纖原料、面板、工具機中的ＣＮＣ數控工具機以及切削中心機、汽車整車等項目，將優先納入新一波零關稅清單中。奇美電獲日單進補經濟部表示，新回合零關稅清單項目中，業界高度要求的項目均可望列入，包括汽車整車、ＣＮＣ數控工具機及石化業外銷中國大陸量很大，被大陸視為敏感項目的五大泛用塑膠及四大化纖原料也納入新一波清單中，有利台廠搶占大陸市場，而面板也是優先降稅項目。大尺寸面板廠除了納入ＥＣＦＡ清單題材炒熱股價外，更獲日廠松下(Panasonic)液晶面板採購訂單，而且是松下首度釋出液晶電視訂單，對台面板廠極具意義。過去松下電視面板主要來自自家工廠，自製率高達七成五，其餘二五％則向韓廠樂金顯示器(ＬＧＤ)採購；由於松下產能調整，使得大尺寸面板自製率降至三○％，因此新增對外採購面板需求，而釋出訂單由具有ＩＰＳ廣視角技術的奇美電(3481)吃下。探討松下釋單主因，除了自製率降低外，日圓升值也是另一重大要素，預料科技股中後續將陸續反映日圓升值所引發的轉單效應，而產業中與日廠競爭激烈的被動元件、記憶體、太陽能與數位相機產業個股，可望受惠題材發酵。據市調機構WitsView數據顯示，奇美電在大陸電視面板市占率連續八個月排名第一，大陸六大電視品牌廠採購比例分別為奇美電三成，友達二一·九％，樂金二一·七％，三星二○·二％，ＥＣＦＡ納入面板項目後，台廠將可望拉開與韓、陸面板廠的差距，維持市占率。綜合加工機納入談判 亞崴放量漲停部分工具機項目早先已納入ＥＣＦＡ清單，但台廠強項ＣＮＣ綜合加工機，以及切削中心機並未納入，讓相關業者感到失望，並積極爭取納入新一輪談判名單中，而經濟部也順應台廠具有競爭優勢，替廠商開拓市場，相關產品項目將有望納入清單，以生產ＣＮＣ加工機為大宗的亞崴(1530)將可望受惠。工具機股王上銀(2049)受惠ＥＣＦＡ效應及自身研發技術，股價率領傳產類股向前衝，預料隨著加工機等項目將列入清單，有望刺激整體工具機族群業績向上。亞崴主要生產金屬切削類工具機，用於各種基礎加工與精密加工領域，產品應用層面廣泛，包含電子業、金屬加工業、汽車、航太工業均需使用，公司以自有品牌「AWEA」行銷國際，目前大陸市場占營收比例為二五％。股價在新一輪ＥＣＦＡ將重啟談判後放量上攻，公司挾著產品技術優勢，將可望大幅受惠ＥＣＦＡ效益。
