黃仁勳旋風席捲中東金主，點燃台灣AI聖火，COMPUTEX2025展示AI技術應用與精品，也有亮眼的投資機會。
全球AI伺服器九成台灣做的，相關供應鏈欲小不易。輝達美國總部複製貼上北士科，再掀地產熱，相關營建資產股蓄勢待發。
而AI教父這回的背板及影片透露的明牌，成為市場熱議的話題，這些都是本期封面故事的重點，提供投資人參考。
美國總統川普上任首度出訪，打破非訪問鄰近國家慣例，選定於13日至15日造訪中東3個富到出油的沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國(阿聯)等3國，川普憑藉topsales天賦，於3日的中東行程，搶得1.5兆美元(約合新台幣45.3兆元)的投資協議，項目涵蓋AI科技、石油、天然氣、客機、軍備及國防等，而AI更是所有項目中的最大咖，包括沙國將引進最先進的AI晶片，打造中東的AI重鎮；阿聯將於阿布達比打造全球最大的AI超級園區，藉此吸引世界頂級人才進駐。
本次中東的超級大訂單，輝達(NVDA)成為最大贏家，後續在協議推動下，輝達與台灣供應鏈將再引爆「AI驚奇2.0」行情。
AI科技儼然成為外交籌碼之一
從川普本次出訪中東3國的行程，除了強勢行銷美國AI、高科技、軍武、航空器等優勢產業外，對於AI產業的區域佈局，以及中東3國展現對AI科技應用與開發強烈需求，印證「AI即算力、算力即國力」的真實寫照，繼軍事、經濟之後，AI科技儼然成為國與國之間的外交籌碼之一。
有別以往的出訪行程，川普本次中東行程的最大亮點，隨行除了政府官員外，還跟著一批地表最強的「AI CEO team」，成員包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、高通執行長艾蒙(Cristiano Amo)、OpenAI執行長奧特曼及AMD董事長蘇姿丰陪同，展現川普強烈於中東國家插旗AI的決心，並且有意打亂中國於中東地區推動「一帶一路」的佈局。
兆元宴冠蓋雲集 COMPUTEX展風華
面對川普本次中東行的AI擴張計畫，AI晶片龍頭的黃仁勳絲毫不敢怠慢，原訂於12日提前來台，並訪問供應鏈的廠商大佬，但實際上12日專機抵達台北松山機場者，僅有其家人下機，黃仁勳則是原機飛往中東與川普會合，一起去搶AI晶片生意，且黃仁勳更是從13日至15日一路與川普相隨，並且於15日在川普引薦下與阿聯國王握手，且親自向國王做相關的AI簡報。
結束完中東行程後才於16日中午抵達台北，然後展開他的「兆元宴」及於2025 COMPUTEX電腦展前的專題演講。
國內券商法人指出，從川普中東行及地表最強AI執行長團員陪同，即可看出AI為川普中東行的重點，在3天3國的行程中，沙國承諾對美投6000億美元、及簽署1420億美元的軍售協議；與卡達簽署2345億美元的投資合作備忘錄；最後與阿聯簽署2000億美元的商業協議等(如表)，整體對美投資採購利益超過1.5兆美元以上。
而從中東3國與美簽署的投資協議中，直接與輝達有關，分別為輝達近期將向沙國出口1.8萬組GB300伺服器的Blackwell晶片；阿聯將向輝達採購最先進H100晶片，每年50萬組；川普同意阿聯向輝達採購100萬顆AI加速器。
另與輝達間接有關者，則有沙國將與輝達、AMD合作，並投入100億美元進行AI基礎建設，如大型資料中心(CSP)及大型雲端平台，將其建設為中東AI重鎮。
除此，尚有美國將與阿聯共同合作於阿布達比打造全球最大的AI超級園區，企圖建設一座中東矽谷，吸引來自全球最頂尖的AI人才進駐。
AI驚奇2.0 相關供應鏈受惠大進補
券商法人表示，AI的發展階段時程算是冗長，最早可追溯自1956年開始，但是從開發至進化至演算精進，經歷了很長的歷程，但真正的「AI驚奇」則是自輝達的AI晶片誕生開始。因此，黃仁勳也被冠上AI教父之名，而AI驚奇首波則是從2024年5月電腦展黃仁勳訪台開始大爆發，且持續至去年的8月中，雖然熱度有減，但影響迄今仍是持續的。
如今川普中東行搶下AI數千億美元的AI最先進H100晶片每年50萬組、先期GB300伺服器的Blackwell晶片1.8萬組，再到沙國、阿聯與美國將共同建設大型CSP及雲端運算平台等近兆元以上的商機，預計「AI驚奇2.0」後續將被引爆，台股AI相關供應鏈也將成「AI驚奇2.0」的受惠者。
券商法人說，從「AI驚奇1.0」引爆台股AI相關供應鏈的個股多集中於以下三大概念族群，分別為AI概念族群股，如晶圓代工的台積電(2330)、聯電(2303)；封測的日月光(3711)、京元電(2449)；IC設計的聯發科(2454)、智原(3035)、創意(3443)、世芯-KY(3661)及新列入瑞昱(2379)；記憶體今年有新列入的威剛(3260)、群聯(5299)等。
另有CoWoS概念族群股，如IC載板的欣興(3037)；設備供應商的弘塑(3131)、辛耘(3583) 、萬潤(6187)、均華(6640)、信紘科(6667)，及IC測試的旺宏(2337)與穎崴(6515)等。AI伺服器概念族群股，則有整機組裝的鴻海(2317)，及廣達(2382)、華碩(2357)、技嘉(2376)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、雙鴻(3324)及機殼的勤誠(8210)與晟銘電(3013)等。
本次AMD亦打入沙國的大型CSP及運算中心的開發，台股AMD供應鏈概念股後續也將會連動，包括聯電、台光電(2383)、健策(3653)、神達(3706)、和碩(4938)、嘉澤(3533)與聯茂(6213)等，也值得關注。
輝達總部座落北士科 激勵資產股
理周投研部表示，黃仁勳於19日的電腦展前專題演講中，除了發布最新款GB300 Blackwell晶片組件外，也預告將於今年第三季上線量產。同時備受國內關注的輝達海外企業總部的設置地點，也確定落腳在北士科，選址主要考量除了近台北市中心外，另有和供應鏈廠商群聚的加持效應，而北士科土地擁有者新紡(1419)，及周邊土地開發商華固(2548)、達麗(6177)、潤泰(9945)等，本周以來股價也備受市場關注，本期封面故事後有做詳實報導，可一併作為投資參考依據。
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