自2025年4月「對等關稅」風暴席捲全球起，美國總統川普（Donald Trump）的言行舉止與投資動向，已成為全球股市最具指標性的風向球。根據外媒最新揭露的申報資料，工作忙碌的川普仍不忘展現其精準的「川投顧」投資本色，在2026年第一季大舉調整投資組合，果斷出清估值偏高的AI軟體巨頭Palantir（帕蘭泰爾），轉手豪砸百萬新台幣買進傳統硬碟（HDD）龍頭威騰電子（Western Digital），過去3年該股足足飆漲2100%，此舉不僅引發華爾街高度關注，更引爆台灣高純度硬碟代工與零組件供應鏈的強烈蜜月行情！
精準避險！川普出清Palantir套現1.47億元
根據知名財經媒體《Motley Fool》報導，川普在2026年第一季大舉賣出主攻資料整合與分析軟體的Palantir股票，估計套現大約85萬4000美元至460萬美元（約合新台幣2715萬元至1.47億元）。Palantir第一季雖靠著人工智慧平台「AIP」創造出年增16%的亮眼財報，股價更於6月1日來到163.7美元的波段高點。然而隨後一路下滑至6月25日的106.37美元，最新本益比依然逼近140倍。華爾街分析師普遍給出「估值偏高」的評價，「川投顧」趕在波段高檔閃電套現，再次展現其對資本市場敏銳的逃頂嗅覺。
記憶體短缺引爆硬碟荒 川普砸482萬元買進威騰電子
在出清Palantir的同時，川普將資金大舉轉向實體基礎設施，砸下約4.5萬美元至15萬美元（約合新台幣144.6萬元至482.1萬元）買入威騰電子（Western Digital）股票。專門生產傳統硬碟（HDD）的威騰，受惠於AI海量資料儲存引爆的記憶體短缺行情，2026年第三季營收年增達45%。威騰執行長陳立新（Irving Tan）更拍胸脯保證，在雲端冷儲存（Cold Storage）領域，HDD是比固態硬碟（SSD）更經濟實惠的極致選擇。目前威騰本益比僅66倍，即便股價高達532美元，華爾街仍視為「相對便宜」，紛紛給出「溫和買入」建倉建議。摩根士丹利日前更預測，這波HDD缺貨潮可能一路持續到2028年，並將威騰、希捷（Seagate）的目標價分別調升至650美元與1035美元。
「川風暴」吹向台股！威騰大擴產 台灣代工雙雄與零組件廠大受惠
隨著川普親自「背書」大舉買進威騰電子，且全球AI資料中心對大容量機械硬碟的需求排單已看至2028年，威騰電子供應鏈中的台灣合作廠商，成為當前台股盤面上最具實質基本面支撐的「川普概念股」：
1. 硬碟委外代工雙雄（EMS）：金寶（2312）、廣明（6188）
金寶電子 (2312) / 泰金寶-DR (9105)：
- 業務現況： 為全球硬碟與 SSD 主力代工廠之一。隨著儲存設備需求強勁，金寶於泰國（如泰國16廠）擴建 SSD 產能並已量產放量。
- 市場利基： 深入經營外接式硬碟、NAS 及雲端儲存伺服器，受惠於國際大廠委外代工訂單增長。
廣明（6188）：為 Seagate 主要代工夥伴。傳統 HDD 代工約占營收兩成，而固態硬碟（SSD）代工占比達四成，兩大儲存業務合計占總營收高達六成。
2. 硬碟零組件與模組廠：銘異（3060）、訊芯-KY（6451）
銘異（3060）：長期深耕硬碟零組件與外殼組裝，與威騰等國際大廠關係緊密，硬碟市況回溫直接帶動其零組件出貨動能。
訊芯-KY（6451）：高階儲存系統模組的封裝測試需求隨之加溫，扮演供應鏈後段的關鍵角色。
市場分析師指出，川普的投資哲學向來與其國家戰略方針緊密相連。由虛（AI軟體）入實（AI硬體、冷儲存基礎設施）的動作，預示著下半年資料中心供應鏈的重心所在。台灣廠商憑藉強大的製造韌性與供應鏈完整度，在威騰電子的帶動下，可望迎來長達數年的硬碟產業復甦紅利。
