自二○一九年底開始，全球半導體業八吋晶圓代工廠產能，即開始出現「吃緊」市況，今年則更為緊繃。從市場需求面而言，今年除因新冠肺炎疫情所強力催生的「宅經濟」發酵外，5G通訊新規的擴大商轉規模發展，著實也推了好大一把助力。根據市場研調機構評估，一支5G手機所需半導體元件數量，較4G手機要多出三○％～四○％增量，部分IC晶片搭載用量更呈現倍增情況。
新冠肺炎疫情、5G世代交替 八吋晶圓代工產能吃緊
另外，還有「多鏡頭」應用趨勢的規模化普及，也因此推升影像感測器(CIS)、驅動IC、電源管理IC搭載需求，相繼浮現、擴大。前述半導體IC晶片，主要以八吋晶圓廠代工、製造為主，由於八吋晶圓廠產能相對有限，市場因此自然呈現供不應求市況。
新冠肺炎疫情今年意外引爆全球「遠距應用商機」，加以5G通訊規格正式進入規模化世代交替階段，因而帶動手機、平板、PC、NB等影像感測器(CIS)、驅動IC、電源管理IC代工需求增加，加以近年來全球八吋晶圓代工廠產能供給有限，且適逢中美貿易戰帶動轉單效應的推波助瀾下，擁有八吋產能的晶圓代工廠，瞬間變得炙手可熱，也因而頻頻傳出調漲晶圓代工服務價的消息，漲幅最高達二○％以上。
聯電(2303)、世界先進(5347)陸續已證實晶圓代工服務漲價消息。世界先進表示，八吋晶圓代工服務漲價情形已確實發生，公司於考量成本、市況最新變數後，也已與客戶進行充分討論，並取得漲價共識。聯電共同總經理王石表示，目前八吋晶圓代工市場需求相當強勁，代工產能持續緊俏中，公司已經與客戶討論二○二一年產品相關定價，預計明年將調漲八吋晶圓代工價格，十二吋晶圓代工價格則將維持平穩。
世界先進董事長方略認為，本波八吋晶圓代工服務市場的熱況，與二○一七年相比之下，這次已見到「結構性」的變化；包括民眾生活型態改變所帶動的應用需求，智慧型手機、5G擴大商轉規模，對整體半導體元件的需求數量大幅提升，尤其「電源管理IC」，下游客戶耗用量相當龐大，唯此次來自車用電子的拉貨需求量，還不算多。預計公司有望直到二○二一年上半年底，都可順利維持「高產能利用率」水準。同時，也看好此類結構性轉變市況，將可順利支撐、滿足八吋晶圓代工市場中長期需求。
八吋晶圓代工廠報價漲 部分晶片廠可轉嫁成本
隨著聯電、世界先進等半導體晶圓代工廠，相繼調漲八吋晶圓代工報價後，勢必因此提高IC設計廠製造、出貨成本，也可能因而衝擊Fabless廠的營運獲利表現。不過，IC設計產業向來位處電子半導體產業上游板塊，對全球整體半導體應用市場的需求變化，感受向來敏感，對它們而言，明年第一季的市場需求展望如何？自然已成為關心半導體產業發展人士，近期最矚目的話題。
就市場端不同板塊的需求分析而言，中國市場歷經新冠肺炎的衝擊後，於肺炎疫情緩和之後，成功快速反彈，整體市場需求熱度相當明確；歐美市場部份，則仍持續受疫情干擾，但廠商自今年第三季起，陸續回補產品庫存之下，不僅有望於第四季順利消化，市場也看好明年首季可望持續增溫。
如此一來，預料也將同時有利台股fabless廠，有機會受惠因市場需求持續成長、走高的機會，所帶給它們較多營運、獲利成長的可能性之外，同時，也將有利它們將來自於八吋晶圓代工廠的調漲代工報價壓力，進一步轉移至下游客戶。
以半導體IC晶片應用類別而言，包含驅動晶片(Driver IC)、電源管理晶片(PMIC)、觸控晶片(Touch Controller)等，市場法人看好它們，除了後市都將會是明年第一季，市場需求強勁的半導體IC品項外，同時也看好它們轉嫁代工報價上漲壓力給客戶的能力，不排除有機會大於晶圓代工廠的漲價幅度，因此反倒有望推升後續營運獲利進一步成長。
新冠肺炎點火遠距商機 義隆、祥碩、致新展望佳
因受惠遠距教學需求興起所帶動需求，主要應用於教育用途的Chromebook訂單大幅幅增加，包含觸控晶片廠義隆(2458)、聯陽(3014)、電源管理晶片廠致新(8081)等，今年營運表現有機會創下新高。
另外，高速運算IC晶片廠祥碩(5269)，目前仍持續與大客戶超微(AMD)維持緊密合作關係，預料伴隨AMD市占率的不斷提升下，基於與代工客戶維持穩定、緊密合作關係，後市成長動能令人期待，且自有產品即使於中美關係緊張下，中國市場客戶開發拓展仍舊順利，因此，市場樂觀看待明年整體營運展望。
祥碩總經理林哲偉認為，由於受惠中國「去美化」的產業發展、市場趨勢，中國市場方面，公司持續獲得不錯的業務拓展效益。中國市場今年下半年營收占比，已達一○％比重，與去年度三％～五％比重相比下，明顯增加了不少。同時，搶攻中國非X86架構CPU市場方面，明年度訂單狀況展望，維持穩定成長樂觀看法未變。
今年上半年度，歐美消費市場因受新冠肺炎疫情影響，整體拉貨力道趨於和緩；但第三季開始，廠商逐步回補庫存、拉高水位，為因應感恩節、聖誕節消費大潮提前預作準備，期盼能受惠年底前市場消費熱潮，陸續去化庫存。因此，順利的話，明年第一季開始，又會開始回復正常拉貨動作。
相比之下，中國消費性市場則顯現明確許多的回溫力道，有利於在中國市場布局較深廠商的營運表現。除電源管理IC大廠矽力-KY(6415)以外， 微控制器(MCU)大廠盛群(6202)，中國市場營收占比也同樣較高，後續有機會帶動營運表現正向成長。
盛群表示，展望明年前景，公司內部所訂定營收目標，希望可達標五五億元。今年部分營收是受惠肺炎疫情，帶動相關應用產品線出貨表現優於原先預期。因此，明年回歸正常客戶拉貨力道可能性高，期盼其他新品可陸續發酵，助攻營運成長動能，公司將力拚優於預期表現。
囿於肺炎疫情所壓抑的5G手機換機需求，預估有望於明年爆發，預期後市於相關通訊基礎建設陸續布建設施完成後，加以各大手機品牌廠規劃推出各類不同價位新機種搶市策略之下，料將可順利帶動5G SoC市場拉貨需求量增。
聯發科(2454)預計，全球5G手機今年出貨量，可望達到先前所預估一．七～二億支高標。5G智慧型手機出貨量，明年將可達五億支以上。
聯發科於5G市場始終積極布局，加上所具備與品牌廠客戶間的緊密合作關係優勢，今年全年度可望搶下全球5G晶片市場，二○％以上市占率。中國市場占有率則可達四○％比例。市場看好聯發科明年表現，有望再拉高市占率占比。
另外，5G手機的後市可期，預料也將帶動相關零組件明年的市場需求提升，如薄型螢幕驅動IC晶片大廠聯詠(3034)所供貨OLED螢幕驅動晶片，今年因受肺炎疫情影響，部分設計、出貨時程已因此遞延至明年，明年營運成長動能因而增強有望。
5G基礎建設、伺服器回溫 新唐、信驊、矽力-KY成長可期
市場原本預期各國政府、電信業者所施作的5G基礎建設，今年可見到較明顯大規模布建作為，但由於受到肺炎疫情影響全球之下，許多建設標案因此停滯，唯據IC晶片設計廠商表示，明年上半年即有機會回溫。
電源管理晶片大廠矽力-KY，產品主要應用於5G基礎建設、伺服器、消費性電子產品。受惠市場需求強勁，所釋出有關今年第四季、明年營運展望，皆相當樂觀正向。今年、明年營收、獲利表現，看好有望可逐步創下新高。
矽力-KY與國際通訊大廠合作下，預估5G基建相關產品明年開案量，與今年相比，將會多出一倍增幅，有望帶動明年營運持續成長向上。
另外，有關伺服器產業方面，今年上半年受惠遠距生活需求，因此帶動相關零組件、元件／模組供應鏈廠，感受到客戶強勁的拉貨力道，儘管下半年客戶開始進行庫存調整，但仍看好明年有機會迎接市場需求再起。加以Intel新平台「Whitley」也即將於明年上市，屆時也可望帶給供應鏈新一波拉貨、成長動能，包含矽力-KY、信驊(5274)、新唐(4919)等相關IC晶片供應鏈，皆有機會再獲得挹注成長動能。
由於驅動IC晶片、電源管理晶片、觸控IC晶片等，IC設計廠多於八吋晶圓代工廠投片生產，代工廠產能吃緊、調漲代工價格後，IC設計廠商投片成本因而提升，因此晶片設計廠後市能否將晶圓代工上漲價格，成功轉嫁予客戶，已成為影響明年第一季毛利率變化的最大變數。
供應鏈廠商表示，市場上IC設計廠擔心無法獲得代工產能的恐慌氣氛，晶圓代工廠多多少少也參與了其中的「造勢」行列，晶片設計廠們因而不敢不下訂單，心理面無不擔憂，萬一代工產能吃緊、供給量不夠的惡夢成真時，恐怕就將真的拿不到IC晶片。但是，代工成本被晶圓代工廠漲價，客戶大多都可以理解IC設計廠為難之處，因此，要將漲價成本順利轉嫁出去，對廠商而言，其實並不算太難，甚至也見到有部份客戶要求要加價購買IC晶片，以搶下更多產能到手。
電源管理晶片、觸控IC晶片、驅動IC晶片等台股掛牌上市櫃IC設計廠，近期相繼傳出已調漲或預計調升報價市況訊息。
聯詠、敦泰、已成功調漲報價 聯發科、茂達、致新明年跟進
驅動IC晶片廠漲價部份，為因應八吋晶圓代工廠產能吃緊、代工報價揚升情況，台灣第二大IC設計廠及面板驅動IC龍頭廠聯詠(3034)，近期已成功向客戶調漲報價，漲幅達一○％～二○％，首先開出台股晶片業者漲價第一槍。
觸控IC晶片廠漲價方面，全球最大觸控IC廠敦泰(3545)，近期亦成功調漲報價，明年第一季預計續漲一○％。同時，全球NB觸控板與觸控螢幕IC龍頭廠義隆(2458)表示，已針對是否調升公司IC報價進行評估，以適時反映生產成本。
電源管理晶片調漲報價部份，台灣電源管理晶片IC設計廠聯發科、茂達(6138)、致新(8081)等，預估明年第一季將調漲IC報價五％～一○％。
預估於面板驅動IC廠順利開出調漲報價第一槍後，包括觸控IC、電源管理IC、CIS、MOSFET、MCU等半導體IC元件，明年產品價格的調升上漲，已是勢不可擋。
隨著台灣主要八吋晶圓代工廠，相繼向IC設計廠調漲代工報價(台積電除外)，可以將成本上漲壓力順利轉嫁給客戶的台系fabless廠，預料將可不受晶圓代工報價調漲壓力影響，甚至還有望受惠客戶持續拉貨，向客戶漲價幅度，大於晶圓代工廠調升代工價格漲幅的利多加持，因此重新點火營收、獲利新一波成長動能。
