以往民眾購買保險大都是以終身壽險為主，但面對現今投資情勢大好、股市多頭成長，投資型保單已是一般民眾獲利、避險以及作為保障的重要工具。投資型保單自2001年在台灣開始銷售已有10年光景，本期特別規劃「投資型保單」特別企畫，採訪兩位銷售投資型保單績效良好的達人，談其在幫客戶創造高績效上有何心得及訣竅，以及客戶在挑選投資型保單連結基金的標的上有哪些評估標準？購買投資型保單之前有哪些迷思要事先釐清？許多保戶會想要透過投資型保單來兼顧保障與投資，除了定期壽險的保額規劃能適切地滿足風險缺口外，所選擇的基金組合也能發揮穩健、強效的績效，讓保單價值準備金逐年增加，發揮投資獲利的最大效果。
