魏哲家：「台積電十年內生意非常好；買台積電股票準沒錯！」台積電大客戶不但沒有砍單還加碼。2奈米製程供應鏈及相關工程與設備股，未來業績爆發力可觀。
台積電上周股東會釋出樂觀訊息，董座魏哲家信心表示，「十年內生意會非常好」，並喊話，「買台積電股票準沒錯」，上周股價一度叩關千元後小幅拉回，收在995元，本周一(6/9)開盤氣勢如虹，成功站上千元大關，突破三周以來的盤整格局，就扣抵值來看，目前月線扣抵值在980元~998元，二個星期後會逐漸往下扣抵，可說，未來二周台積電站穩千元應沒有疑慮。
輝達重登市值王 台積電再上千元
觀察美股走勢，輝達第一季財報優於市場預期，第二季財測因禁賣H20給中國，預期營收450億美元略低於市場預期的459美元，但不影響股價表現，6/3股價來到141元，重返市值龍頭寶座，帶動費半及那斯達克創下波短新高，台股雖然還押在年線之下，就目前月線扣抵值位置在22278點，二個星期後逐漸往下扣抵，同樣有望在二周以後突破箱型整理格局，突破22000點大關。
對等關稅將於7/9再度實施，美英雙方已在第一輪達成協議，關稅為10%，但英國為貿易逆差，台灣為貿易順差國，不可能低於10%，市場預估大概會介於20%~25%之間。
台積電產能出貨屬賣方市場 四大CSP廠沒砍單還加碼
晶片關稅目前則尚未明朗，美科技四巨頭英特爾、高通、美光、德儀皆認為課徵晶片關稅將提高成本，削弱美國競爭力，呼籲川普「再好好想一想」，但是，川普課徵關稅的目的是要讓半導體產業鏈移回美國，實現美國製造的大夢，依川普的施政方向，晶片關稅不太可能退縮，市場分析師認為，未來半導體晶片關稅可能落在20%左右。
魏哲家在股東會言明，關稅對台積電會有影響，但不是直接的影響，因為關稅是由進口商承擔，不過，關稅會推升物價，導致需求量降低，影響台積電生意。
以目前來看，AI供不應求，「我們什麼都不怕，只怕經濟往下掉」。進一步分析，台積電先進製程晶片，包括5奈米、3奈米及下半年將量產的2奈米目前獨霸全球，屬於賣方市場，美方科技巨頭一定得買單，無怪乎科技巨頭齊聲向川普喊話。
魏哲嘉還提到，關稅並沒有改變客戶的作為，換句話說，客戶沒有因為關稅砍單，事實上，不但沒有砍單，四大CSP廠反而加碼投資，如META將原本640億美元提高至720億美元、微軟資本支出增至800億美元、亞馬遜資本支出超過1000美元、Google母公司Alphabet資本支出估達750億美元，沒有改變，AI所需的先進製程將可帶動台積電今年美元營收成長24%~26%之多。
2奈米良率90%下半年量產 相關供應鏈蓄勢待發
高盛認為台積電有三大利多：一、下游組裝廠或ODM廠良率大幅提升，AI訂單大幅砍單的可能性降低。二、今明兩年美元營收分別以26.3%、14.1%持續長長，主要動能來自於3奈米及2奈米製程，估計7奈米以下的製程將從去年的68%提升至明年的79.3%。三、三星及英特爾在先進製程發展受阻，在此有利的條件限下，明年COWOS及先進製程價格可望調漲3%~5%，今明兩年毛利率分別維持在56.8%、54.7%，維持在53%以上的長期獲利目標。
台積電在5/15技術論壇上首度說明2奈米及1.4奈米發展進程，2奈米預計於今年下半年在新竹寶山廠及高雄廠量產，良率90%，大幅超越三星的40%，傳出新竹寶山廠首批產能已被蘋果包下，用於iPhone 18處理器(A20晶片)；超微新一代EPYC伺服器處理器率先採用業界2奈米製程，預計於明年問世，而輝達的Rubin到2026年下半年仍沿用3奈米製程，未來不排除改採2奈米製程。
中砂EPS上看 9.35元 台特化外資與投信買超
2奈米的設定案是5奈米的4倍之多，客戶需求強勁，未來有可能超越3奈米成為市場主流技術，台積電去年第4季營收8684億元(台幣)，EPS 14.45元，創下歷史新高，市場預估，2奈米需求量大，將帶領台積電單季營收突破兆元(台幣)，挑戰一季賺二個股本的實力。
2奈米進入試產、量產的階段，同樣帶動上下游供應鏈成長，像是做鑽石碟的中砂(1560)，去年在3奈米的帶動下，全年營收70億元，EPS7.1元，創下歷史新高，如今2奈米加入陣容，4月、5月營收已逐步增溫，法人預估，全年營收有機會挑戰去年高點，EPS 9.35元，本益比30倍，距離前高尚有100元空間。
另一檔台特化(4772)的矽乙烷是化學氣相沉積(CVD)製程的關鍵材料，具節能及環保優勢領先業界，去年營收8.7億元，年增57%，EPS 2.74元，成長130%，隨著2奈米製程開出，今年營收可望成長30%。台特化股性活潑，外資、投信積極買超，股價持續走高。
新應材、昇陽半導體有爆發力 漢唐、亞翔在手訂單可觀
其他像是新應材(4749)的光阻周邊材料—表面改質劑，今年甫切入2奈米製程、再生晶圓的昇陽半導體(8082)因應2奈米需求，今年提前擴產至月產能80萬片，都值得留意。
另外，台積電技術論壇上發布今年將在海內外設9座廠，包括8座晶圓廠及1座封裝廠，其中有6座廠在台灣，相關的廠務及設備廠亦同步受惠。
廠務指標廠商漢唐(2404)去年每股大賺32.4元，今年台積電及美光積極擴產下，目前在手訂單已突破700億元，預估今年營收有望呈現兩位數成長，股價持續創高。
亞翔(6139)去年拿下台積電台南AP8工程訂單，加上世界先進及聯電廠務工程，目前在訂單高過千億元，去年每股賺18.7元，今年有機會上看20元，本益比14倍，位階還低。
法人估弘塑今年EPS42元 世禾通過2奈米製程清洗認證
台積電COWOS先進封裝持續擴產，黃仁勳在今年COPUTEX展上力推先進封裝的重要性，可見COWOS未來仍有相當大的需求，濕製程設備廠弘塑(3131)去年每股獲利29.07元，史上新高，去年交機約100台，今年有望達到150~200台，營收獲利可期，法人預估今年EPS有42元的實力，本益比33倍，目前股價1420元，還在半山腰。
另外，半導體清洗機世禾(3551)已通過台積電2奈米先進製程的清洗認證，去年每股賺6.63元，今年第一季每股已賺2.13元，年增44%，全年獲利有望再攀高，股價成功V轉，若持續補量，有望衝第二波行情。
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