航運指標股：長榮、陽明領軍，航海王動輒佔台股成交比重40%甚至50%，是近幾十年來不曾有過的現象，兩檔股票股價都已經創歷史高，七月二日長榮股價最高來到219元，市值高達1.09兆，陽明股價高達200.5元，市值高達6364億，已經遠遠超過股王大立光的4165億，到底合不合理？眾說紛紜，有法人一直調高目標價，認為第四季還會繼續旺下去，很多人至今仍抱著船票，搖旗吶喊，但是更多人當天買票，收盤賣票，到底該怎麼觀察？
長榮七月二日成交金額高達1137億，大盤成交6070億，這張船票真是夠驚人的，陽明成交169億，但是長榮當天小跌3%，陽明小跌2.5%，因為陽明仍在分盤期間，成交值較小是正常的，船員都跑去長榮了嘛！長榮七月二日的這一根Ｋ棒，是最近一年以來單日第二大成交量，最低價二百元整，就顯得相當具有關鍵意義，如果二百元跌破，應該要適時的停利或減碼。
電子最上游
IP矽智財，IC設計族群是電子業最上游，縱使主力資金還在航運，已經有股票開始冒出頭，七月二日創意(3443)收448.5元，帶量長紅漲停表態，它是台積電轉投資的矽智財廠，人工智慧／高速運算等產業大趨勢，配合台積電3D Fabric封裝技術，推出HBM、GLink-2.5D/3D相關IP，以及InFO/CoWoS/SoIC解決方案，法人預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
七月二日M31(6643)收422元，強攻漲停，它也是矽智財廠，M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP，已提供台積電五奈米客戶採用，明年可望再延續至四奈米製程並協助完成晶片設計定案。
力旺(3529)收1365元，距離歷史高1475元僅差距7.4%，力旺單次可編程(OTP)記憶體IP，已打進五奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
記憶體─晶豪科(3006)七月二日收174元，搶攻漲停鎖住，受惠利基型DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash三大主力產品線需求暢旺，今年以來營運持續跳增，第一季稅後純益達6.45億元，季增1.6倍，年增1.07倍，每股純益2.3元。累計前五月每股純益已達5.15元，法人看好第二季營收季增二成，今年全年營收、獲利有機會超越去年表現，再創新高。
矽晶圓
當IP矽智財、IC設計開始領頭衝，甚至挑戰歷史高，中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出？從邏輯來看答案是肯定的，從投信法人的動作來看，最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483)，分別淨買超股本的2.21%與1.61%，七月二日收盤61.3元、189.5元。
從基本面來看，合晶受惠於汽車應用等需求回溫，第三季訂單滿載，第四季展望也偏樂觀，傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元，法人估計其今年每股純益上看二元。
根據外資摩根士丹利調查指出，全球裸晶圓需求成長，將推動晶圓供給吃緊一路到二○二二年，特別是八吋和十二吋裸晶圓廠二○二二年都將達到高度供不應求的滿載狀態，晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約，且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成，並進一步上修環球晶(6488)、合晶(6182)目標價至1,020元、72元，雙雙重申「加碼」。
七月二日環球晶收907元，距離歷史高950元不遠，法人目標其實也是有機會達陣，中美晶轉投資環球晶51.17%，收盤189.5元，距離歷史高375元還有滿遠的空間，當環球晶大漲，中美晶有機會坐享母以子貴效益。
晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際，市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊，七月二日收盤588元，距離今年一月二十一日679元差距91元，差幅13.4%，最後當台股要準備衝萬八，甚至衝萬九，最後就只能靠護國神積表現了，接著帶動二哥聯電，在今年下半年智慧型手機回溫，5G手機滲透率提高，加上高速運算平台助威，相信還是有機會再創佳績。
究竟船票何時換手，就讓我們繼續看下去……。
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