14家金控業獲利終於出爐,但今年仍是困難重重,第一季度營收約778.09億元,與去年同期相比,大減47%,但是有逐漸回溫的跡象,金控業五月獲利稅後賺進約241.36億台幣,前五月稅後純益合計達1,356.41億元,較去年同期的2,025.45億元減少33.03%,衰退幅度從年初的6成,縮小至4成以下,獲利漸入佳境。
富邦金第一季拿下雙冠王寶座,EPS高達1.12元
富邦金第一季度營收為1097.45億元,年減2.21%。5月營收156.02億元、年減24.21%,月減將近1成,前五月累計獲利256.2億台幣,EPS高達2.07元,是14家金控中唯一EPS衝破2元的金控。
富邦金總共搶下雙冠王:EPS居冠、稅後淨利居冠。
富邦銀行受惠於消費力道逐漸回溫,台北富邦銀行2023年4月稅後淨利19.06億元,累計稅後淨利86.41億元,相較去年同期成長1.3%。銀行信用卡業務方面,前4月累積新發卡數突破100萬張,較去年同期增加超過80萬卡,累計一般消費金額年成長27%,有效卡數年成長26%,帶動信用卡手續費收入成長,有效卡市占率持續提升。截至4月底逾放比率為0.14%,備抵呆帳覆蓋率為924%,資產品質維持穩健。
富邦人壽4月稅後淨利為51.58億元,4月初年度保費收入(FirstYearPremium)達309.18億元,總保費收入(TotalPremium)達1015.99億元,預估皆排名業界第二,股息收入、利息收入、國內股票是主要收入來源。
4月底資本水準維持良好,RBC與淨值比率遠高於法定最低要求200%及3%以上。
富邦產險,終於走出防疫保單的陰影,4月獲利轉虧為盈,前四月簽單保費收入為202.92億台幣,成長7.3%。簽單市佔率達24.9%,維持領先地位。富邦銀行、富邦證券都創下前4月淨利新高。
富邦證券隨著併購日盛證券後,成為全台第三大證券事業體。4月稅後淨利達3.83億台幣,累計前4月營收為20.21億台幣,較去年同期增加40%,受惠於台股今年逼近萬八,成交均量逐漸成長至3000億,將逐步成長。
富邦金控董事長表示,人壽方面會接軌IFRS17與ICS制度,並推出新的產品,並尋求亞洲併購機會。董事會通過每股配發1.5元現金股利、0.5元股票股利,連續13年配發。
國泰金第一季表現如何?
國泰金(2882)第一季度營收為648.10億元,年減48.2%。5月營收299.55億元、年增18.23%,月減將近3成,5月稅後純益39.6億元,月減33.6%,前五月累計稅後純益168億台幣,年減63.7%,EPS僅0.48元,年減8成。
國泰金控旗下的子公司國泰人壽在5月的稅後純益較4月下滑了73.8%。這是因為5月份避險成本增加,同時台幣對美元的貶值幅度較小。國泰人壽的主要獲利來源是實現股票資本利得。
另一方面,國泰金控的其他子公司,包括國泰世華銀行、國泰證券和國泰投信,在該期間累計獲利達到歷史新高或次高的紀錄。
今年決議配發0.9元,國泰金董事長表示,今年前五月前景逐漸明朗,期待未來七個月中,經紀環境趨於穩定,期望是實現經濟軟著陸,並在第三季與第四季去庫存結束。
兆豐金成為新黑馬
兆豐金控(2886)在3月份的稅後純益為29.92億元,累計前3個月的稅後純益為107.76億元,相較於去年同期成長了78%。每股稅後純益(EPS)為0.77元。這主要歸因於升息和台美利差擴大的影響,包括換匯交易(SWAP)和股債投資等方面都帶來了收益,進一步推動了銀行的收益,提升了金控公司的獲利表現。
兆豐金公告5月份自結合併稅前盈餘27.82億元,稅後盈餘24.01億元,累計前5月稅前盈餘187.53億元,稅後盈餘163.91億元。
8家金控業Q1獲利一覽表
▲八家金控業第一季獲利表
金控業未來展望:台股萬八後
各家金控業者,尤其具有壽險業務的,今年以來逐漸走出防疫保險的陰影,而且隨著股市上漲、升息觸頂、消費力道回暖,也逐漸挹注營收。消費力道回暖,其實從各家銀行的發卡數量增長可一窺一二,
大盤指數逼近萬八,成交量持續放大的前提下,也能挹注證券業務的營收。美股的強漲,或許也能帶動複委託手續費的收入。
經濟方面,今年是否會降息,仍是個問號,而且台美利差、美元匯率也是值得留意的問題,年初以來有些金控股已經默默上漲,可以鎖定上漲的股票適度介入。
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