上週行情回顧：美股近期高檔盤整，8/7（一）道瓊收在35,473.13點，上漲407.51點，小漲1.16%；標普收在4518.44點，上漲40.41點，小漲0.9%；那斯達克綜合指數上漲85.16點至13,994.4點。那斯達克與費半指數走勢逐漸形成M頭，而道瓊工業指數也小幅盤整，市場靜待本周通膨數據報告。
台灣股價加權指數在萬七震盪。8/8（二）收16877.07點，下跌118.93點（-0.7%），大盤小幅跌破萬七，目前位於高檔盤整，均線糾結並站在季線之上，成交量小幅降至3.7千億左右。
上週AI股票7/31（一）大幅回檔，多家AI股票下跌，不過8/7（一）股票又漲停，包括台光電（2383）、緯創（3231）、辛耘（3583）、技嘉（2376），後續怎麼布局？這是AI續強訊號，還是逃命波？
本週可關注二家個股
啟碁（6285）：6月營收年月雙增、持續年增法人看好啟碁今年EPS上看8元以上！
華榮（1608）：超導體、再生綠能雙題材加持護體法人看好華榮今年有望轉虧為盈！
當週重點新聞
1.美國7月平均時薪年增率持平於4.4%、高於市場預期
2.FED理事：數據若顯示通膨進展停滯，利率恐需續升
3.美銀：不再認為衰退將至但需提防軟著陸
4.避險成市場主旋律貨幣市場基金吸金創3月來高
5.企業獲利閃紅燈？航運巨擘馬士基下修今年貨運量
當週大事提醒
產業趨勢解碼：AI股票小幅反彈，CoWoS有望續強？
台積電積極布局CoWoS，不只在法說會表示產能吃緊，更是以實際行動證實。台積電斥資900億元，在竹科的銅鑼園區蓋先進封裝晶圓廠，預計2026年建廠完成，2027年第三季開始量產。CoWoS概念股跟著水漲船高，雖然7/31（一）翻黑回檔，但8/7（一）以來又繼續強漲，後續怎麼看？
CoWoS相關供應鏈
設備商：弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、均華（6640）、鈦昇（8027）、蔚華科（3055）
探針：穎崴（6515）、旺矽（6223）
HDI：欣興（3037）
PCB：楠梓電（2316）
測試板卡：精測（6510）
測試：日月光投控（3711）、京元電（2449）
CoWoS概念股解析：辛耘、京元電、蔚華科
辛耘（3583）是半導體設備代理廠商，切入台積電CoWoS濕式製程設備，第二季合併營收為16.11億元，年增16.5%。上半年營收為32.3億元，年增達22.49%，創同期新高，展望後市，CoWoS營收貢獻，將於2024年顯著提升，股價自7/31（一）連三跌後，又連三漲。8/8（二）收在257元，挑戰歷史新高。
京元電（2449）是半導體測試大廠，4月份開始，京元電對AI處理器的測試需求持續攀升，5、6月單月營收連續增長，公司同時掌握超微、輝達兩大美系處理器大廠訂單，其中輝達為公司前三大客戶。股價自7/31（一）連三跌，目前暫居五日線之上，8/8（二）收在65.3元，繼續挑戰前高68.5元。
蔚華科（3055）是半導體設備專業廠，主要提供客戶從前段IC設計到後段封裝測試的解決方案，近期受挫於客戶拉貨延後，6月營收年減近7成，但是受到辛耘（3583）、旺矽（6223）參與私募股權，同樣打入CoWoS供應鏈。股價自7/31（一）連三跌，目前暫居均線之上，8/8（二）收在44.65元，股價相比之下漲幅有限，可觀察是否有機會落後補漲。
本週操作叮嚀：AI堤防回檔、聚焦財報好股
台幣趨貶，使大盤持續疲軟，近期AI股票短暫回升，但是本益比偏高、AI營收貢獻低，加上輝達、超微等股價走勢隱約做頭跡象。短線上，投資人仍要注意AI回檔風險。
不過除了AI外，其餘類股皆無法撐起一段多頭走勢，軍工、金融目前都未接棒。
中國大陸的景氣不佳，第二季GDP小幅回升至6.3%，但低於市場預期的7.4%，中國經濟面臨許多挑戰：房地產景氣差、復甦速度不如預期。投資人留意鋼鐵、大陸營收占比高的公司，短線上可能仍呈壓。
上半年去庫存有明顯起色，台灣新訂單減客戶端存貨已翻正，不過從矽晶圓的股價走勢與營收可知，消費性電子要回溫可能還要一至兩季，時序來到電子產業傳統旺季，市場普遍保持觀望態度。
理周投研部認為，投資人可以聚焦財報的好股票，更多請關注本週五雜誌出刊....
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