輝達（NVIDIA）將於美國時間23日公布財報，而股價已經飆升了8.47%，帶動美國科技股市同步反彈，美系外資最新報告中指出，受到中東、英國、中國等地的強烈需求，「輝達H100」新晶片已陸續供應到貨，預測在9月後AI伺服器的出貨量將大幅增加，第四季的動能將更加強勁。此外，台灣的AI供應鏈的業績表現可能會更加，美系外資點名了15家AI台廠供應鏈，認為從9月開始有更多潛力。
從上游的CoWoS技術到下游的組裝，美系外資對台灣的AI供應鏈進行了全面評估，受惠的15家台灣供應鏈公司從上游的台積電（2330）開始，包括世芯（3661）、創意（3443）、晶心科（6533）、京元電（2449）、鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）、光寶科（2301）、台達電（2308）、致茂（2360）、華碩（2357）、緯創（3231）、技嘉（2379）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、金像電（2368）等，均都維持正向看法。
外資報告指出，由於輝達的H100晶片已經到貨，他們預測在9月後，AI伺服器的出貨量將顯著增加，第四季的動能將更加強勁，從需求方面來看，美國的外國投資者預測，AI的資本支出將從今年的430億美元增長到明年的660億美元，增長幅度達到50%，他們也強調台灣的AI供應鏈的業績表現可能會超越輝達。
外資也指出，從上游供應端來看，台積電正在進行從CoWoS-S到CoWoS-R的轉換，以增加產能，預測從今年的11 kwpm增加到明年的25 kwpm；在下游的ODM廠（原始設計製造廠）預估緯創在AI相關營收方面，在下半年將實現年增長100%；而廣達和技嘉的供貨量也將從9月開始逐漸增加，此外，他們維持對廣達和技嘉伺服器營收的年雙位數增長目標不變。
