英特爾(Intel)即將推出的Lunar Lake處理器傳出消息,指出英特爾將首次委外生產CPU,並將其交由台積電(2330)進行量產。這意味著台積電將同時生產英特爾Lunar Lake的CPU、GPU及高速IO晶片,為台積電帶來額外的營運動能。預計Lunar Lake將在明年上半年開始進行N3B製程的量產。
據業界傳聞,台積電將在明年上半年開始針對英特爾Lunar Lake的CPU、GPU和高速IO晶片採用N3B製程進行量產。這對台積電來說是一個重大的突破,因為過去英特爾委外生產的訂單僅限於GPU晶片,例如Meteor Lake的GPU和高速IO晶片,都是委託台積電的5奈米家族進行生產。此次Lunar Lake的消息顯示了對過去慣例的挑戰。
台積電近期在蘋果、超微(AMD)、輝達(NVIDIA)等大客戶的訂單持續增長,不僅在消費性產品市場上備受青睞,還在AI/高速運算(HPC)領域取得先機。預計台積電明年第一季的業績將持續看好,法人預測季度減幅僅在6%至8%之間,單季新台幣營收可能超過5,700億元,挑戰歷年最佳的第一季。法人看好,台積電明年第一季的強勁表現主要原因是5奈米製程的產能利用率持續高位,以及3奈米製程開始貢獻營收。尤其是主要客戶蘋果承攬了台積電3奈米製程的首批產能,這有助於維持明年的產品平均售價(ASP),預計與今年第四季相當。
此外,高速運算的需求持續增長,新產品的推出也將為台積電明年第一季帶來穩定的業績。業界預計,輝達的Hopper架構的HGX H20版本將帶動市場需求擴大,特別是為了實現算力效率,採購量需要增加五倍以上,這將有效刺激需求,在農曆新年前將產生相應的影響。
另外,超微執行長蘇姿丰曾表示,旗下新款AI晶片「MI300」系列將帶來超過20億美元的營收,這些晶片也將委託台積電生產。業界預測,超微MI300X系列可能會在今年年底與系統合作夥伴開始進行小量出貨,這將有助於超微明年在AI/HPC晶片市場的市佔率以雙位數速度增長,這也將推動台積電的業績增長。
儘管台積電尚未釋出明年第一季的展望,但法人對於蘋果、超微、輝達等三大客戶的訂單持續增長,對台積電明年第一季的業績保持樂觀態度。他們預計季度減幅僅在6%至8%之間,換算成美元營收可能超過180億美元,而以目前有利的匯率條件,台積電美元轉換新台幣營收有望縮小季度減幅。無論是美元還是新台幣營收,都有望成為歷年最佳的第一季,並預示著2024年的業績將逐季攀升。