隨著聯準會暫停升息，美國債券殖利率自高檔回落，債市普遍呈現上揚趨勢，資金積極湧入。群益ESG投等債20+ETF（00937B）今日上櫃掛牌，盤中最高來到15.55元，漲幅達2.91%，早盤成交量逾10萬張，一度超越其他台股個股，成為當日表現最為優異的股票，收盤價為15.65元，成交量達23.7萬張。
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| 00937B是什麼？ |
| 00937B追蹤指數 |
| 00937B僅3天募資逾150億 |
| 市場認為歐美升息週期即將結束 |
00937B是什麼？
00937B由群益投信發行，屬群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金，以月配息方式運作，同時擁有收益平準金機制。該ETF成立僅45天即可進行首次配息，預計將在2024年2月實施，並按法定要求停徵證券交易稅。債券ETF受到熱潮追捧，截至今年11月底，整體債券ETF的規模已達近1.82兆元，年內增加約6114.85億元。
00937B追蹤指數
00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數，主要投資於美國市場發行的美元公司債券，並優選各產業中的低碳領先企業。其篩選機制要求成分券擁有4.5%以上的票面利率，單一產業配置上限為10%，同時考慮流動性、息收和風險分散等因素。
00937B僅3天募資逾150億
00937B近日引起市場關注，短短3天內集資超過150億元，創下台灣債券ETF史上最佳的成績，並於今日正式開始交易。市場專家指出，過去兩年債市經歷回檔，殖利率進一步上升，是難得的情況。隨著升息週期即將結束，資金提前進場。00937B擁有天期長、信評佳、收益高等三大優勢，且價格相對較便宜，實行月月配和收益平準金制度，有助投資者以簡單方式參與市場，捕捉高息機會，賺取價差，同時兼顧投資組合品質。
市場認為歐美升息週期即將結束
00937B的經理人曾盈甄表示，根據美銀美林最新經理人調查報告，全球基金經理人普遍認為歐美升息週期即將結束，預期利率上升風險大幅降低。這導致超額配置債券比例創下2009年3月以來新高，顯示經理人對債市的樂觀達到金融海嘯以來最高水平。在債券投資布局上，目前最值得關注的是長期BBB投資等級公司債。首先這類債券屬於投資等級，無需擔心債信風險。其次目前這類債券的殖利率接近6.53%，不僅高於過去20年平均水平4.67%，還比一般的投資等級債更具吸引力。
此外，隨著天期拉長的債券，在利率即將迎來轉折點的情況下，受益程度更為顯著。值得一提的是，由於全球ESG（環境、社會、公司治理）永續發展趨勢不可逆轉，相關資產吸引了大量資金布局，因此由ESG經營表現優越的企業所發行的長天期BBB投等債券，更有助滿足投資人對於收益、價差、資產品質以及ESG趨勢的需求。
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