隨著夏天用電量劇增,進入用電高峰期,加上各大科技巨頭來台設立資料中心、研發中心,台灣缺電危機備受關注,使得華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)等重電四大天王,股價13日再度重整旗鼓,整裝再出發,華城一度逼近漲停板。
重電四天王當前訂單滿手、旗下廠區產能全數滿載,四雄皆有擴廠計畫,預期今、明兩年完工,屆時產能擴大兩成以上,不排除因應需求持續擴大產能。訂單能見度提高,主因是美國變壓器價格持續上揚,加上美國國防需求,以及AI伺服器資料中心帶動電源價格與需求量提升,四天王國際上的主要競爭者韓國變壓器廠商今年的財報預測也同樣創新高,凸顯出重電產品在全球市場都是供不應求。同時台灣在經濟部政策主導下,新一波電力建置將啟動,國內電力設備、電廠等須加快增建與更新,重電業者指出,現階段台電強韌電網計畫訂單已爆單,AI所帶動的變電所設備及工程商機大,正積極擴充產能以滿足未來需求。
盤點重電四天王:
(1)華城在國內變壓器產業上的龍頭地位,2025年到2026年營收將持續向上成長。
▲華城今日股價(資料來源:CMoney)
(2)士電為因應產能,加蓋新廠房,擴充大型變壓器產品線,預計今年底就可以完成建置,最快明年首季就可以投產,產能可增加25%。
▲士電今日股價(資料來源:CMoney)
(3)中興電今年首季已經獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單,預計下半年可陸續爭取100億元以上訂單量,民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。
▲中興電今日股價(資料來源:CMoney)
(4)亞力海外發展以美國訂單和半導體客戶擴廠為主,供應變壓器、配電盤等設備,陸續出貨給台積電日本和美國場,台灣、海外都有很好的接單機會, IDC機房及AI所帶動的變電所設備及工程也有很大的商機。
▲亞力今日股價(資料來源:CMoney)
華南投顧董事長儲祥生指出,重電股的發展還是有機會,但是主升段已經過去了,先前大漲的時候,本益比拉得非常高,現在要大漲會有困難,因為獲利表現沒有想像中好,只能保守看待。先前市場看得到台電標案、看得到獲利,所以相對樂觀,拉高本益比。綠能部分,則要看賴政府是否有推出政策或撥出預算,要有預算才能化為獲利。
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