被動式市值型ETF有如熟悉的家常菜，加上「主動選股」這一味，就有機會升級成滋味誘人的私房名菜！由主動式ETF最大發行商統一投信所推出，即將於4/22-4/24募集繳款的「統一台股升級50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)(00403A)」，就是結合「市值投資X主動選股」雙邊特點的主動式ETF，將聚焦台股市值前200大*企業，由經理人擔任掌勺大廚，透過「汰弱增強」機制，精選出50檔優質股，並根據產業趨勢脈動即時靈活換股，讓投資組合的風味昇華再進化。
為打造穩健性、成長性兼備的升級50投資組合，統一台股升級50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)(00403A)將以市值前50大企業為核心基底，並以第51至200大*企業作為增強主要選股池。統一投信指出，市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資基石；同時，經理人將採用「汰弱增強」原則，主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股，再從市值排名50大之後的個股中，挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投組，以期強化投資組合成長動能。
在換股時機上，不同於被動式市值型ETF有固定調整頻率，統一台股升級50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)(00403A)可每日依市場行情變化，即時靈活換股。在成份股比重調配上，00403A單一持股最高上限為30%，能鎖定優質大型成長股，拉升配置權重，以促進投資組合上攻力道，積極為投資人爭取超額報酬*。
統一台股升級50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)(00403A)擬任經理人張哲瑋表示，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此，00403A預計以半導體產業作為核心配置，占比約為45%；第二大板塊，則是台灣出口主力之一的電子零組件產業，預計配置比重約20%；並搭配其他電子、電腦及週邊，和通信網路等產業。另一方面，隨著台股投資價值與日攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，也將納入00403A配置組合之中。
統一台股升級50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)(00403A)於4/22-4/24募集期間，入手價每張1萬元，有利於投資人用小額資金參與台股長線成長行情。00403A預計在5/12掛牌(此為暫訂日期，實際掛牌日以取得主管機關核發之同意函為準。)，設有季配息機制，保管銀行為彰化銀行。
統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。
表、00403A預計產業配置
|
產業 |
占比(%) |
產業 |
占比(%) |
|
半導體 |
45.5 |
金融保險 |
3.0 |
|
電子零組件 |
21.0 |
塑化紡織 |
1.5 |
|
其他電子 |
12.0 |
光電 |
1.0 |
|
電腦及週邊 |
10.5 |
電機機械 |
1.0 |
|
通信網路 |
4.0 |
生醫化工 |
0.5 |
本文提及之相關標的，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：統一投信整理，2025/12。
*本基金至少六成以上配置於台灣上市櫃市值前200大企業，並以持有50檔個股為原則。
*超額報酬指基金投資組合超過績效指標的報酬表現，並非報酬率之保證，其整體期間績效不一定為正報酬。
本基金主要配息收益來源為投資所得之現金股利、淨資本利得，淨資本利得係指基金資產投資之已實現資本利得扣除已實現及未實現資本損失後為正，始可進行分配，經理公司得視實際收益及評估未來市場狀況決定當期配息金額，配息金額並非不變且無保證收益及配息。
基金經金管會同意生效或核准，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 https://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw 自行下載。
免責聲明：「統一證券投資信託股份有限公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數或其簡稱發行量加權股價報酬指數之授權。」
本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資；本基金之績效指標係為基金績效評量之參考，本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。
00403A：
本基金自成立日起至上市前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金掛牌上市前參與申購所買入的基金每受益權單位發行價格，不等同於基金掛牌上市價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止間，基金每受益權單位發行價格與上市價格所產生折/溢價之風險。
