極端氣候令不少地區高溫乾旱引發電荒,四川限電停產影響擴大,太陽能是第一個引爆漲價效應的電子產業。而面板停工有利庫存去化速度,加上面板報價跌幅收斂,股價可望提前反映景氣落底。
全球太陽能關鍵原料多晶矽龍頭通威,七月連續兩次調漲太陽能電池價格,台灣電池及模組報價近期勢必再漲價一波,下半年太陽能模組易漲難跌,有助產業毛利率維持高檔,相關個股值得留意。
另外,散熱廠擺脫疫情封控陰霾,進入第三季旺季,由於訂單穩定,展望下半年乃至於明年仍然看好,相關散熱元件及模組廠後市可期。
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