全球景氣冷颼颼,不過大批境外基金進軍台灣,每家即將登台資產管理公司都很有來頭。自從境外基金開放後,基金公司引進許多未核備境外基金,雖然愛德蒙得洛希爾基金對投資人而言是個新品牌,不過投資績效的表現都讓人驚艷。在市場低迷與震盪的大環境下,多元的投資管道,讓台灣投資人有更多的選擇性。
#@1@#繼台証投顧引進木星集團旗下基金,由宏遠證券代理的5檔愛德蒙得洛希爾基金也正式登台。對境外資產管理公司而言,台灣在亞洲市場可說是舉足輕重。著眼於台灣境外基金市場與兩岸三通的基金市場版圖,歐洲可轉債基金龍頭也將戰場從歐洲延伸到台灣。「台灣」更是愛德蒙得洛希爾資產管理公司登記註冊的亞洲第一站,未來將陸續引進價值型、機會型及主題式基金系列,提供台灣投資人更多元的投資選擇。旗下可轉債部門主管兼聖榮歐元可轉債基金經理人Kris Deblander費翔特地登台造勢,為旗下基金宣傳並分享投資經驗與市場看法。費翔服務於資產管理界逾11年,過去6年主要是集中在歐洲可轉債投資組合及其策略研究,因此在可轉債領域上,具有相當專業的看法與見解。
#@1@#愛德蒙得洛希爾資產管理公司隸屬洛希爾集團子公司,洛希爾家族主要集中私人財富管理顧問服務及基金管理事業。營業據點分布在全球17個國家,包含250位服務私人及機構法人之基金經理人,其中更有29位年資超過15年的經理人,管理超過1000億歐元資產。洛希爾家族長期耕耘歐洲市場,累積了豐厚的歐洲區投資經驗,因此擅長投資歐洲市場與可轉債基金,是管理股票、可轉債投資的專屬機構。其歐洲可轉債基金,市場占有率與規模在歐洲更具領導地位,長期穩健的突出表現,更連續5年獲得法國Lipper最佳10年期可轉債基金獎。過去投資人除了以債券基金當作避險工具,在國際市場震盪劇烈下,債券基金的避險性已不足夠。
#@1@#投資人對可轉債基金可能很少接觸,但費翔表示可轉債有跟漲抗跌的雙重效果,建議資產配置應至少建立10%的部位,以加強避險效果。因股市上漲時,可轉債價格也因此受惠而上漲。另外,費翔認為可轉債市場是現階段很好切入市場的投資標的。全球最大規模可轉換公司債市場──美國,受到金融風暴衝擊極深,還需要一段時間復原。日本與其他亞洲國家可轉債市場,則存有許多貨幣風險,以及未來2年將會有較為沉重的到期還本壓力,因此費翔相對看好歐洲可轉債未來的表現。雖然市場普遍看淡歐洲市場,但費翔認為歐洲具有補漲潛力,且在可轉換債券市場,已凸顯出其難得的投資價值,再加上許多歐洲可轉債被低估,可提供較為優渥的收益率,且到期年限短,現在正是投資布局的好時點。
#@1@#基金特色 自2005年起,連續5年獲得法國Lipper最佳10年期可轉債基金獎 成立以來,投資組合從未踩到地雷 長達15年的績效追蹤紀錄基金操作 投資在歐洲發行或是歐洲公司發行的可轉債 中期將以保護淨值為操作重點─投資等級公司債占80%、控制匯率風險(歐元最少占80%) 考量流動性,亦選擇發行規模達2億以上的標的 布局在擁有高股利企業(製藥與電信類股)基金表現 成立至今以來,僅於2個年度負報酬,多數年份擊敗標的指數─歐元可轉債指數,甚至MSCI歐洲指數的佳績
#@1@#目前職務愛德蒙得洛希爾基金公司可轉債部門主管經歷 2008~現在 愛德蒙得洛希爾基金公司可轉債部門主管 2006~2008 可轉債部門副執行長/聖榮歐元套利可轉債基金經理人 2002~2008 可轉債部門副執行長/聖榮歐元可轉債基金經理人