多數人對於華為這家公司可能不太熟悉,但如果你使用筆記型電腦透過3G網路上網,對華為可能就不陌生。華為的3G網卡不僅獲得中華電(2412)、遠傳(4904)及台灣大哥大(3045)同時採用,在台灣市場獨占鼇頭,在全球更有超過5成的市占率。此外,華為也一直是中華電信0元3G手機的銷售主力,只是掛著CHT品牌而非華為品牌。華為以低價、客製化的合作模式,與全球電信業者廣泛合作,供應2G、3G、CDMA、TD-SCDMA、PHS等各種標準的手機,目前已是全球第七大手機廠商,僅次於Nokia、Samsung、LG、Motorola、Sony Ericsson及中興通訊,甚至還是收購摩托羅拉手機部門的公司。
#@1@#其實,華為的主要業務來源,並不是3G網卡、手機這類的消費性產品,而是基地台、寬頻及光纖這類的電信系統設備,長期以來華為一直與電信業者做生意,因此在消費者心中沒有留下太多印象;而且華為始終不願公開上市,加上公司從上到下向來保持低調,總是給予外界神祕的色彩。不過,華為在電信設備及終端市場迅速崛起的過程,在業界是一個傳奇,它不僅與中興通訊、大唐電信等大陸本土品牌共同瓜分中國市場,在全球舞台更已與易利信(Ericsson)、諾基亞西門子通信(Nokia Siemens Networks)及阿爾卡特朗訊(Alcatel Lucent)等大廠平起平坐。根據Dell'Oro Group統計,今年第2季華為在全球電信設備市場拿下17%市占率,成長了將近一倍,持續穩居第3,僅次於易利信及諾基亞西門子,且緊追諾基亞西門子,差距僅剩3個百分點,對第4名的阿爾卡特朗訊的領先幅度,則拉大到5個百分點,不僅成為業界不敢輕忽的新勢力,也讓打入其供應鏈的台灣廠商跟著受惠。
#@1@#成立已逾20年的華為,早期從代理PBX交換機起家,後來投入自有產品的研發,並在大陸政府的刻意扶持下,成為大陸電信設備的主要供應商,當時與巨龍、大唐、中興並稱為「巨大中華」,是大陸民族工業的代表性廠商之一。華為在大陸市場站穩腳步後,自1997年起,將觸角延伸到海外。由於華為來自大陸,又是國際電信設備市場的新兵,不易獲得歐美主流電信業者青睞,因此華為先從新興市場切入,透過靈活的財務操作,讓新興國家的電信業者能以很低的價格,甚至提供貸款取得設備,順利搶得市占,沒多久華為的產品就在東南亞、非洲、中東、東歐及中南美洲遍地開花,不僅逐漸累積技術實力,也吸取相當寶貴的合作經驗。不過,華為真正在國際市場開花結果,還是這4、5年的事。一方面歐美電信設備大廠難敵電信產業景氣衰退的壓力,紛紛陷入虧損甚至掀起整併潮;一方面華為投入新一代技術如3G、次世代網路(NGN)的腳步很快,並持續以成本優勢吸引電信業者客戶,終於扭轉了過去歐美電信業者只信任歐美設備廠商的格局,讓華為躍居國際級電信設備大廠。華為在國際市場的地位,可以從國際大廠爭相與其合作看出端倪。華為在2001年將分公司Avansys出售給愛默生(Emerson),並陸續與3Com、西門子(Siemens)、賽門鐵克(Symantec)等合資公司,另外也與摩托羅拉成立3G聯合研發中心,並建立代工合作關係,都讓華為得以持續累積技術、擴充新市場,並建立國際級合作夥伴。至此,華為已從本土霸主搖身一變成為國際大廠,其2008年合約銷售額為233億美元(約新台幣7668億元),年增率達46%,遙遙領先主要競爭對手,其海外市場占營收比重為75%,更從1999年的4%一路攀升。華為看好今年全球3G市場將大幅成長,合約銷售額可望挑戰300億美元大關(約新台幣9872億元)。
#@1@#與華為關係緊密的台灣廠商分析,華為的主要成功關鍵包括3個,第一是以鄉村包圍城市,第二是局端設備夾帶終端產品,第三是布局新一代技術腳步快。華為在全球電信市場的發展歷程,幾乎就是鄉村包圍城市的絕佳演繹。華為在大陸政府刻意扶持下,吸收本土市場的養分而逐步成長茁壯,儘管其早期因師法歐美大廠過深,而有「抄襲侵權」的爭議,但其深切瞭解新興市場的特性與需求,透過技術與財務雙管齊下向新興市場叩關,終於在技術門檻極高、歐美大廠把持的產業環境中,闖出自己的一片天。從大陸市場挑戰新興市場成功後,華為又積極布局歐美及日本等主流市場,由於華為的產品已在新興市場歷經市場考驗,加上跨國電信業者亟須低價解決方案來布建新一代網路,並拯救營運與獲利壓力日增的電信業務,華為恰好找到這個市場空隙,成為歐美電信設備大廠的「首選替代品」。2005年,華為與Vodafone及Telefonica簽訂全球合作協議,並成為英國電信(BT)的供應商,此後電信客戶如滾雪球般快速增加,不僅涵蓋Orange、德國電信、義大利電信等一線營運商,連技術最先進的市場如北歐、日本都成為其囊中物;北美市場的成績未盡理想,但已經成為加拿大貝爾(Bell Canada)及Telus的3G基地台供應商,並以WiMAX產品順利打入美國市場。
#@1@#華為在電信設備的產品線相當齊全,涵蓋固網、行動、核心網路、傳輸網路、寬頻接取、數據網路、營運系統等,但其並不以此為滿足,華為還透過華為通信大舉開發各種終端產品,涵蓋行動寬頻、手機、聚合終端、固網終端及視訊會議等五大類別,目前約貢獻華為近2成營收。華為以電信系統搭配終端裝置的銷售模式,就是要提供電信業者端對端的一站購足(one-stop shopping)式服務,並省下互通測試的麻煩。而在歐美電信大廠紛紛切割終端設備及手機部門的趨勢下,只有具備充足成本控管能力的華為,才敢逆勢擁抱終端產品,還能保持獲利水準。不過,華為不只擁有成本優勢,更具備技術優勢。華為在大陸、印度、瑞典、美國及俄羅斯共設有14個研發中心,全球有超過3萬個研發人員,占了所有員工的4成以上,其長期將銷售收入的10%投入在研發上,去年的金額高達新台幣600億元以上,其中10%的研發投入用於新技術領域,因此在固網行動網路聚合(FMC)、IP多媒體子系統(IMS)、WiMAX及網路電視(IPTV)等方面都已有完整解決方案。另外,華為也廣泛參與近百個國際標準組織的運作,累積相當豐富的專利。2008年取得的PCT專利位居全球之冠,另外在3G核心專利數量排名前5名,新一代長程演進(LTE)的核心專利數更占了10%,高居全球第3,讓華為得以順利卡位新一代通訊技術。
#@1@#華為無論是網通設備、手機及電信系統設備,都與台灣廠商有不少合作,借重台灣廠商的成本優勢,協助其取得更好的價格競爭力。在手機方面,華為的GSM手機就大量採用聯發科(2454)的晶片,並由正崴(2392)、泰金寶(9105)、富士康(02038.HK)等廠商負責代工;另外3G網卡及模組則多數委由富士康合作,部分局端電信設備也由富士康製造。在終端設備部分,華為則大量採用誠致(3614)的xDSL晶片、雷凌(3534)的無線區域網路(WLAN)晶片及瑞昱(2379)的乙太網路晶片,並與明泰(3380)、百一(6152)、智邦(2345)、合勤(2391)、正文(4906)、鴻海(2317)等廠商有代工合作;在WiMAX領域,華為建立的生態系統中,已有廣達(2382)、華碩(2357)、合勤(2391)、明泰及東訊(2321)等台廠入列。另外,在零組件部分,包括台揚(2314)、康舒(6282)、昇達科(3491)、新復興(4909)、奇鋐(3017)及凡甲(3526)等廠商都已經或可望打入華為的供應鏈,隨著今年大陸3G執照正式發放,加上全球持續升級3G網路及NGN的需求帶動,華為市占可望繼續攀升。根據統計,華為2008年對台廠的整體採購金額達7億美元(約新台幣230億元),2009上半年採購金額已經逼近2008年全年,業界預估2009年整體採購金額可望倍增,達到14~15億美元(約新台幣460~490億元)。
#@1@#目前台灣廠商與華為的合作,除了電信設備代工與部分零組件供貨外,仍以終端裝置的ODM與EMS為主,由於華為主要鎖定低價市場,對於代工夥伴及零組件供應商的成本管控相當嚴格,華為訂單其實「好看不好吃」,但台灣廠商仍充滿期待,認為創新研發可以改變現有大量製造的合作模式。隨著華為在新一代技術的完整布局,華為在HSPA+、LTE、WiMAX、NGN、FMC等技術占有不少先期優勢,目前在xDSL固網終端、3G路由器、無線閘道器等產品都居於領先地位,未來可望進一步釋出3G家用基地台(Femtocell)等產品的訂單。而台灣網通廠商已在此一領域搶先布局,未來可望順勢合作。在手機領域,華為正積極朝向中高階智慧型手機發展,可望主打Android平台,並維持與電信業者客製化合作的模式。由於台灣廠商在Android手機腳步暫居領先,未來合作有機會從EMS升級到ODM層次,由華為委由台廠設計代工整機,除了現有的合作夥伴富士康外,華寶(8078)、華冠(8101)、英華達(3367)都是潛在的合作對象。另一方面,華為憑藉在3G網卡及模組的領先優勢,正與GSM協會及電信業者推動行動寬頻(Mobile Broadband)及嵌入式行動(Embedded Mobile)計畫,希望3G行動寬頻應用可以普及到手機以外,包括NB、Netbook、消費性裝置、醫療照護、工業控制、環保能源、運輸、公用事業等領域。華為推出的3G終端裝置勢必愈來愈多元,包括數位相框、行動上網裝置(MID)及可攜式導航裝置(PND)等產品,都是台灣廠商可以爭取的新商機。